По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.
В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых.
Выпуск размещен в полном объеме.
Организатором размещения выступил ЗАО "Райффайзенбанк".
"Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях", - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.
Со-организатором выпуска стал ОАО "АБ "РОССИЯ".
Андеррайтеры: ООО "Дойче Банк", АКБ "МБРР" /ОАО/, Банк "ВестЛБ Восток" /ЗАО/.
Со-андеррайтеры: ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Брокерская компания "РЕГИОН".
Облигациям ЗАО "Райффайзенбанк" серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.
Fitch: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA/rus/.
S&P: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB, рейтинг по национальной шкале ruAAA.
"Мы очень довольны результатами размещения, которые с нашей точки зрения являются подтверждением высокого доверия к Банку со стороны инвесторов", - прокомментировал сделку председатель правления ЗАО "Райффайзенбанк" Павел Гурин. "Мы благодарим наших партнеров и участников конкурса. Привлеченные ресурсы позволят нам расширить возможности по удовлетворению потребностей наших клиентов".
