14 декабря 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-04, номиналом 3 млрд рублей и офертой через два года с даты начала размещения.В ходе маркетинга было подано 19 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,70% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 3 350 млн рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 8,50% годовых. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 16 декабря 2010 года. Организаторы займа: «ВТБ Капитал», ИК «Тройка Диалог».ОАО «Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших региональных банков России. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Банк занимает прочные позиции на всех основных рынках банковских услуг – кредитования, операций с ценными бумагами, пластиковых карт, расчетно-кассового обслуживания, валютном, рынке ресурсов юридических и физических лиц, рынке МБК. Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса Банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.Рейтинговым агентством Moody’s Investor Service Банку присвоен долгосрочный рейтинг по депозитам и необеспеченным долгам Банка «Санкт-Петербург» на уровне Ba3, рейтинг финансовой устойчивости на уровне D-, а также краткосрочный рейтинг Not Prime . Прогноз по всем рейтингам «Стабильный». В рейтингах средств массовой информации и информационно-рейтинговых агентств Банк традиционно занимает высокие строчки.Дополнительная информация:Пресс-служба ОАО «Банк «Санкт-Петербург», тел.: +7 (
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04
) 329-58-97,e-mail: Anna.V.Barhatova@bspb.ruwww.bspb.ruВТБ КапиталИнвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. Всего за два с половиной года ВТБ Капитал привлек в российскую экономику почти 55 млрд долларов США, организовав около 130 сделок на рынке долгового и акционерного капитала. По итогам трех кварталов 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место среди организаторов еврооблигаций в СНГ, 1-е место в рэнкинге инвестбанков Bloomberg по объему сделок на российском рынке долгового капитала, а также 1-е место среди организаторов рублевых облигаций в России и еврооблигаций в СНГ (Cbonds). В 2010 году ВТБ Капитал стал лауреатом престижной международной премии Euromoney в номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынках акционерного капитала» и «Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала». Также в 2010 году команда Аналитического департамента получила ряд престижных международных наград – в том числе, Extel Pan-Europe 2010 и All Russia Research Team (Institutional Investor). ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых направлений бизнеса ВТБ Капитал является управление инвестициями. По итогам первых трех кварталов 2010 года доналоговая прибыль компании составила 16 млрд рублей (рост 55% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве.Дополнительная информация:Тел. +7 (
) 663 4690 www.vtbcapital.comТройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 21 городе России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.Дополнительная информация:Полина Новоселова, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (
) 258-05-19, e-mail: www.troika.ru
