Лучшие результаты по итогам 2010 года – у стратегии "Золотая гвардия", средняя стоимость сформированных в ее рамках портфелей увеличилась на 43,31%. Основной особенностью стратегии является отбор наиболее ликвидных и обладающих высоким потенциалом роста бумаг из самых перспективных секторов экономики, что, наряду с особым системным контролем рисков, позволяет обеспечить стабильность портфеля даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Сопоставимые с лидером результаты показала и стратегия "Гибкая сила", ее годовая доходность составила 40,08%. Высоких результатов удалось добиться за счет диверсифицированной структуры инвестиционного портфеля. Он включает в себя как ликвидные бумаги, так и наиболее недооцененные акции компаний малой и средней капитализации, обладающие долгосрочным потенциалом роста. При этом управление портфелем осуществляется с использованием передовых идей финансового инжиниринга и математического моделирования, сокращающих риски возможных потерь капитала.
Стратегия "Сбалансированные инвестиции" прибавила за год 29,28% доходности. Ее важным аспектом является меньший уровень допустимого риска по сравнению с отмеченными выше стратегиями, разделение на ликвидную и менее ликвидную части, доля которых регулярно изменяется с учетом уровня спроса и макроэкономической конъюнктуры. Эффективность стратегии обеспечивается как за счет системы риск-менеджмента, так и благодаря включению в портфель долговых инструментов. Похожий результат – 25,90% - у стратегии "Агрессивная", совмещающей в себе преимущества вложений в "голубые фишки" и низколиквидные бумаги.
Средняя стоимость портфелей, сформированных в рамках стратегии "Семь Самураев", которая ориентирована на наиболее ликвидные бумаги ММВБ, возросла на 21,95%. В то же время, стратегия "Консервативная", ориентированная на обеспечение минимального уровня риска, смогла принести своим инвесторам 15,72% прибыли.
Построенная с использованием фундаментального анализа и математических методов, стратегия "Все преимущества" продемонстрировала средний прирост стоимости портфелей, равный 35,92%. Особенность указанной стратегии заключается в возможности работы с небольшим капиталом в сегменте компаний малой и средней капитализации.
Стратегии, использующие математические методы /средства инвестируются только в ликвидные бумаги/, также смогли показать хорошие результаты по итогам 2010 года. Лидером стала стратегия "Нефть-Золото-Валюта-Акции" - средняя стоимость портфеля возросла на 33,39%. В свою очередь, стратегия "Восхождение", делающая акценты не только на доходности, но и эффективном риск-менеджменте, показала доходность на уровне 30,35%. Средняя стоимость портфелей, сформированных в рамках стратегий "Бегущая по волнам", "Продуманное достижение" и "Точечный удар" по итогам года возросла на 21,01%, 18,35% и 15,65% соответственно.
"На фоне уже "дорогих" ликвидных эшелонов и растущего "аппетита" к риску рынок будет обращать все большее внимание на объективно дешевые компании сегмента малой и средней капитализации. Мы считаем, что акции "второго эшелона" способны выглядеть ощутимо лучше "голубых фишек" в 2011 году, и активно используем их в наших стратегиях", - говорит стратег инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Владимир Сергиевский.
Отдел по связям с общественностью и СМИ инвестиционного холдинга "ФИНАМ":
Исаев Владислав /
Контактный телефон: /495/ 796-93-88, доб.2350.
