По итогам аллокации эмитентом было принято решение о привлечении 800 млн долларов США с погашением в 2018 году. Ставка купона составила 8,95% годовых.
Сбербанк России во второй раз выступает организатором размещения еврооблигаций Республики Беларусь. В сделке также принимают участие банки BNP Paribas, Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland в качестве совместных ведущих организаторов.
Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России заявил: "Продуманная тактика подготовки к сделке позволила привлечь внимание беспрецедентного количества инвесторов – 270, что почти в два раза больше, чем при дебютном выпуске еврооблигаций Республики Беларусь в июле 2010 года. География представительства инвесторов также оказалась очень широкой. В результате общий спрос составил 2,75 млрд долларов США, в 3,4 раза превысив сумму окончательного объёма выпуска – 800 млн долларов США. Участие Сбербанка России в успешном размещении 7-летних суверенных еврооблигаций Республики Беларусь в очередной раз подтвердило признание Банка и его возможностей по организации привлечения финансирования на международных рынках капитала".
# # #
ОАО "Сбербанк России"
Управление общественных связей
тел. +7/495/ 957 5721
