"Рынок акций США вчера завершил торги со снижением ведущих индексов DJIA /-0,02%/, S&P500 /-0,13%/, Nasdaq Comp. /-0,77%/, однако сумел отыграть большую часть потерь к концу торговой сессии на фоне повышения котировок акций банков: JP Morgan Chase /+2,4%/ Bank of America /+1,2%/ и розничных сетей Home Depot /+2,4%/, Wal Mart Stores /+1,7%/. В то же время акции сырьевых корпораций оказались под давлением продаж на фоне 2% снижения мировых цен на нефть и медь. При этом более других пострадали нефтегазовый сектор и сектор "Материалы". Идекс волатильности американского фондового рынка VIX вчера резко подскочил до максимальных значений с начала декабря, но в конце торгов рынок несколько успокоился, и общее повышение VIX за день составило всего 3,9%. Выросла волатильность и нефтяного рынка.
В этом контексте мартовский фьючерс на индекс РТС в вечернюю торговую сессию вчера отыграл часть дневных потерь, прибавив 0,62%, и поднялся до отметки 187 095 пунктов. Преимущественным повышением вчера вечером также выделились и фьючерсы на отечественные "голубые фишки": Газпром: GAZP-3.11 /+0,3%/; Сбербанк: SBER-3.11 /+0,29%/; Лукойл: LKOH-3.11 /+0,25%/; Норникель: GMKN-3.11 /-0,26%/. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США незначительно снижаются. На фондовых площадках в Азии преобладает разнонаправленная динамика. Понижением выделяется японский фондовый рынок, а повышением - китайский. Начало торгов на европейских рынках акций мы ждем с повышением ведущих индексов на 0,2-0,4%. На товарных рынках отмечается слабо отрицательная динамика. Доллар США на глобальном валютном рынке слегка укрепляет свои позиции. Индекс доллара сегодня прибавляет 0,03%.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-3.11
Индекс ММВБ вчера протестировал на прочность зону поддержки, располагающуюся чуть выше отметки в 1730 пунктов, и сегодня может показать от нее отскок. Однако в серьезность намерений фондовых "быков" и наличия у них достаточных сил, мы поверим только, если им удастся удержать индекс ММВБ выше отметки в 1770 пунктов. Характер закрытия этой недели определит настрой рынка в начале следующей недели. Затем инвесторы будут ждать итогов двухдневного заседания ФРС 25-26 января, на котором она определится с дальнейшим направлением своей монетарной политики и, возможно, скажет что-нибудь новое.
Газпром-ао /закрытие 194,2 руб., -1,98%/.
Котировки акций Газпрома (GAZP) вчера начали торги с "гэпом" вниз, обозначившим локальную нисходящую тенденцию. Тем не менее, нащупав поддержку в районе 193,5 руб., они не стали ее ломать и большую часть торговой сессии провели возле 195 руб. Ближайшие зоны поддержки в акциях Газпрома, как мы предполагаем, сейчас сосредоточены около 193,0 руб. и 191,5 руб., а широкая зона сопротивления повышению котировок лежит в районе 196,5-198 руб.
График акций Газпрома
Лукойл-ао /закрытие 1894 руб. -2,0%/
Акции Лукойла (LKOH) вчера выглядели хуже рынка на фоне примерно 2% падения мировых цен на "черное золото". Однако особой агрессии продаж не наблюдалось - оборот торгов акциями Лукойла вчера оказался минимальным в этом году. Более вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе являются, на наш взгляд, являются колебания в рамках бокового диапазона. Ключевое сопротивление дальнейшему росту акций Лукойла сейчас находится в районе 1940-1950 руб., а области поддержки, по нашим оценкам, располагаются возле 1885 и 1850 руб.
График акций Лукойла.
Существенное влияние на динамику рынка акций РФ сегодня по-прежнему, будет оказывать, развитие ситуации на мировых фондовых площадках, изменение мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также данные макроэкономической статистики. В плане макроэкономических данных внимание рынков сегодня привлекут индексы ожиданий и делового оптимизма Ifo /12:00 мск/, розничные продажи в Великобритании и Канаде /12:30 мск и 16:30 мск соответственно/, индекс ожидаемых инфляционных циклов в США /18:30 мск/. Продлится сезон корпоративной отчетности американских компаний, в рамках которого свои квартальные результаты представят General Electric /14:30 мск/, Bank of America /15:00 мск/ и ряд других компаний", - отмечает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"