Альфа-банк открыл книгу заявок на 5-летние облигации серии 01 на 5 млрд руб, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 17.00 мск 4 февраля. Ориентир ставки купона составляет 8,4-8,9 проц годовых при доходности 8,57-9,10 проц. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года и выплата полугодовых купонов. Организатором выступает сам банк. Выпуск соответствует всем критериям для включения в ломбардный список ЦБ.
Выпуск, зарегистрированный под номером 40101326В от 15 декабря 2010 г, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб.
Банк России ранее зарегистрировал 4 выпуска облигаций Альфа-банка серий 01-04 объемом 5 млрд руб каждый. Количество облигаций каждого выпуска – 5 млн штук, номинальная стоимость одной бумаги - 1 тыс руб. Облигации будут размещены по открытой подписке.
Со-руководитель блока "Корпоративный и инвестиционный банк" Альфа-банка Эдуард Кауфман ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, что не исключает размещения рублевых облигаций, скорее всего, в 1-м квартале 2011 г. Заимствования Альфа-банка за рубежом в 2011 г составят порядка 1,5 млрд долл.
