Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня понизились на 0,2-1,2 проц к уровням предыдущего закрытия. Наметившаяся коррекция на рынке нефти и по паре евро-долл на FOREX помогла российскому рынку акций также немного скорректироваться вниз, говорят фондовые аналитики.
Индекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 0,74 проц и составил 1917,07 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1915 пунктов и повышался примерно до 1946 пунктов, что является очередной максимальной отметкой с лета 2008 г.
Ближайший /с датой исполнения 15 марта 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.20 мск составил 190580 пунктов против 192835 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1905,80 пункта и несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании умеренно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 6,120 млн долл, что примерно на 11,4 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил 542,849 млн долл, что на 79,5 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.20 мск равнялся около 6,190 млрд долл, опционами – 0,301 млрд долл против 5,826 млрд долл и 0,553 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 0,89 проц и составил 1749,78 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1747 пункта. Повышался индекс сегодня примерно до 1775 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 299,974 млрд руб, что на 41,1 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более слабая динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется укреплением российской валюты против доллара на сегодняшних торгах.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 2,5 проц и составил 329,61 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП уменьшился на 5,5 проц и составил 225,88 пункта.
На российском рынке акций сегодня преобладало коррекционное снижение, проходившее в рамках фиксации прибыли. Впрочем, в самом начале торговой сессии спекулянты по инерции сыграли на повышение котировок акций, отыгрывая подскочившую до новых локальных максимумов за ночь стоимость нефти /выше 103 долл за баррель по марке Brent/. Укрепление российского рубля против доллара, евро и в целом бивалютной корзины также поддерживало повышение акций в начале торгов.
Однако уже спустя 40 минут после начала тогов на ММВБ рынок начал падать, а спустя час он уже был ниже уровней вчерашнего закрытия и продолжал снижаться.
Наметившаяся коррекция вниз на рынке нефти и по паре евро-долл на FOREX поддержало коррекционное падение и на рынке акций России.
При этом в конце дня выходили позитивные макроэкономические данные по США, на которых "быки" попытались организовать отскок цен вверх.
В частности, стало известно, что активность в секторе услуг США росла быстрее в январе, так как повысились темпы найма. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Институтом управления поставками /ISM/.
Согласно представленным в четверг данным, индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для непроизводственной сферы США в январе вырос до 59,4 против 57,1 в декабре и 56,0 в ноябре. Ожидалось, что этот индекс, который в основном учитывает активность в сфере услуг, составляющей большую часть экономической активности в США, составит 57,0.
Индекс деловой активности в производственной сфере в январе составил 64,6 против 62,9 месяцем ранее.
Число первичных заявок на пособия по безработице в США на неделе 23-29 января резко снизилось, развернувшись после резкого роста на предыдущей неделе и подтвердив, что ситуация на рынке труда постепенно улучшается.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 23-29 января сократилось на 42 000 до 415 000. Показатель за предыдущую неделю, который был искажен снегопадом, обрушившимся на южные штаты, был пересмотрен в сторону повышения, до 457 000 с 454 000.
Экономисты ожидали, что число заявок на неделе 23-29 января сократится на 31000 до 423 000.
Несмотря на недавние колебания вверх и вниз, с августа 2010 года заявки находятся в постепенном нисходящем тренде. Скользящая средняя за четыре недели считается более надежным индикатором, так как она сглаживает волатильность данных. За неделю 23-29 января она осталась практически без изменений и составила 430 500.
Производительность труда в США в 4-м квартале 2010 года выросла второй квартал подряд на фоне увеличения компаниями объемов производства при сохранении низких расходов на оплату труда. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в четверг Министерством труда США.
Согласно представленным данным, производительность труда вне сельского хозяйства США в 4-м квартале выросла на 2,6 проц годовых после роста на 2,4 проц во 3-м квартале. Показатель за 3-й квартал был пересмотрен.
Экономисты прогнозировали, что производительность в 4-м квартале вырастет 2,1 проц.
Этот рост производительности был обусловлен тем, что компании увеличивали объемы производства, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос. Согласно данным, представленным в прошлом месяце Министерством торговли США, ВВП США, который является наиболее широким индикатором экономики, включающим все произведенные товары и услуги, в 4-м квартале вырос на 3,2 проц годовых с учетом коррекции на инфляцию.
Однако перед самым закрытием по российскому рынку акций прокатилась волна распродаж, которая увела цены ликвидных акций практически на дневные минимумы.
Аналитик банка "ВТБ 24" Станислав Клещев отметил, что, не сумев вновь пробиться к максимальным отметкам января, индекс ММВБ откорректировался вниз.
"Оказавшиеся лучше консенсус-прогнозов данные по индексам менеджером по закупкам в секторе услуг европейских стран /Германии, Франции и Великобритании/ не смогли поддержать оптимизм игроков. Германский DAX и британский FTSE, равно как и российский Индекс ММВБ торговались в "отрицательной зоне". Вместе с тем, говорить о развитии какой-либо выраженной коррекции на отечественном фондовом рынке пока что еще не приходится. Можно говорить о движении в рамках широкого диапазона 1705-1780 пунктов по индексу ММВБ, в котором он находится с начала года. Сейчас он находится вблизи верхней границы, что усиливает активность игроков на понижение, рассчитывающих на развитие снижения к уровням начала года. Однако если цена на нефть на фоне политической нестабильности в отдельных странах продолжит удерживаться выше 100 долл за баррель, то рассчитывать на что-то большее, чем закрытие "окна" на графике индекса ММВБ от 1 февраля, рассчитывать не приходится", - сказал С.Клещев.
Начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских заметил, что торговый день на рынке был разочаровывающим.
"После роста в предыдущий день, показанного в основном за счет покупок акций "Газпрома", в четверг, с утра был показан дополнительный утренний подскок, но этим все и завершилось.
ЕЦБ оставил без изменения главную ставку, сохранив ее на уровне 1 проц годовых. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что в настоящее время процентная ставка ЕЦБ является адекватной ситуации в экономике. Он не желает признаваться в повышенной инфляции и после его слов надежды на скорое повышение ставки растаяли как дым. А вот в США макроэкономические данные можно истолковать как некие успехи с надеждами на дальнейшее улучшение: число американцев впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 42 тысячи. Кроме того представлены результаты о росте производительности труда, которые оказались лучше прогнозов. Полученные на этой неделе признаки улучшения ситуации на рынке труда обусловили повышение надежды на то, что ФРС может снова начать задумываться об ужесточении денежно-кредитной политики.
Как результат, евро "летящей птицей" устремился вниз. Евро потерял в весе больше полутора центов. Резкий подскок доллара сопровождался провалом нефтяных цен. Вместе с коррекцией на ведущих торговых площадках это создало гремучую смесь для продаж. Сильная коррекция в акциях "Газпрома" после вчерашнего подрастания стала особенно обескураживающей. Цены акций Газпрома потеряли более процента при больших объемах торгов. Теперь акциям "Газпрома" еще нужно будет доказать, что выброс почти до 213 руб за штуку не был краткосрочной игрой.
Индекс ММВБ за день потерял 0,89 проц. Бумаги нефтегазового сектора катились вниз. Положительные результаты смогли показать акции ФСК, которые уже в который раз показывают способность двигаться не в ногу с рынком. Там очень резкая коррекция с 48 до 42 копеек уже вызвала чисто техническое желание возобновить покупки. Был еще ряд акций, включая "Аптеки 36,6" (APTK) и "Разгуляй" (GRAZ), показавших заметный рост, но в основном на рынке наблюдалось желание продавать. Несмотря на вынос по акциям "Газпрома" остальной рынок и в среду не показывал особенной силы, а в четверг продажи по широкому спектру бумаг стали более активными. Завтра многое на рынке будет зависеть от развития ситуаций на валютном рынке и данных по безработице в США за январь", - сказал Н.Подлевских.
Начальник аналитического отдела компании "Неттрейдер" Богдан Зварич отметил, что индекс ММВБ, на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках, протестировал уровень 1750 пунктов.
"При этом утром, благодаря новым максимумам в ценах на нефть, "быки" попытались продолжить восходящую динамику. Однако с открытия торгов в Европе, "медведям" удалось перехватить инициативу и возобновить коррекционное снижение. Позитивная статистика из США была проигнорирована игроками, а снижение американских площадок и цен на нефть не позволило индексу ММВБ предпринять попытку роста. В случае если "медведям" удастся увести рынок ниже 1750 пунктов по индексу ММВБ, можно будет констатировать отмену восходящего сценария. При этом будет сформирована консолидация между уровнями 1705–1790 пунктов, выход из которой, скорее всего, даст направление дальнейшему движению нашего рынка", - сказал Б.Зварич.
Руководитель аналитического подразделения компании "Акмос" Кирилл Тищенко заметил, что сейчас инвесторы начали осознавать масштаб проблем, которые разворачиваются в мировой экономике, и их склонность к риску начинает снижаться.
"В Аргентине ожидается низкий урожай зерновых из-за засухи, в Австралии тропический циклон уничтожил до трети урожая сахарного тростника и до 90 проц урожая бананов. Цены на пшеницу, зерновые и соевые бобы достигли максимума за 30 месяцев. Это означает, что, например, Египет может столкнуться с еще более агрессивными формами протеста жителей, поскольку в текущей анархии цены на хлеб, ранее субсидированные правительством, могут потерять эти субсидии. Египтяне потребляют больше всего хлеба по сравнению с другими нациями и одновременно Египет – крупнейший импортер зерна. Сейчас, поскольку все порты страны закрыты, неизвестно, как вообще это зерно сможет попасть в страну и накормить людей, которые именно поэтому и протестуют – потому что высокие цены на продовольствие ударили по наименее обеспеченным людям. Не стоит полагать, что это, мол, Африка такая недисциплинированная – в Европе в декабре также проходили акции протеста /в Греции и Великобритании/, и там тоже все закончилось не слишком мирно", - рассуждает К.Тищенко.
Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что завтра в США в 16.30 мск будут опубликованы наиболее интересные данные этой недели – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе. Ожидается прирост на 143 тыс после увеличения на 103 тыс месяцем ранее. Также выйдут изменения количества рабочих мест в производственном секторе /прогнозируется прирост на 10 тыс, что совпадает с изменением декабря/, а также январский уровень безработицы, который, согласно средним ожиданиям, может вырасти с 9,4 проц до 9,5 проц. Таким образом, статистика в целом обещает носить положительный характер.
"Индекс ММВБ к завершению торгов четверга опустился ниже поддержки 1750 пунктов, однако, стремился восстановить утерянные позиции. "Быки" не оставляют мыслей о скором покорении новых локальных максимумов и с технической точки зрения в краткосрочном периоде особых препятствий для покорения новых вершин нет, однако, для этого ММВБ необходимо будет удержаться выше значения в 1750 пунктов. С фундаментальной точки зрения умерить пыл инвесторов могут разочаровывающие макроэкономические данные, а также ухудшение общемировых фондовых настроений", - сказала Е.Кожухова.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС обыкновенные акции ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (WBDF) оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ 1,562 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию торгов понизилась на 0,39 проц и составила 1,5220 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил 0,762 млрд руб /0,501 млрд акций/, что примерно на 0,700 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 207,03 руб /снижение на 1,18 проц/ при близком к рекордно высокому объеме торгов за последние несколько месяцев около 90,138 млн акций /снижение объема на 51 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 206,30 руб на акцию, максимальная – 212,90 руб.
