Индекс РТС повысился по итогам торговой сессии на 0,34 проц и составил очередной максимум /по закрытию/ текущего года в 1935,15 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1914 пунктов и повышался примерно до 1940 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 марта 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.10 мск составил 192310 пунктов против 191810 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1923,10 пункта и несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании умеренно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 7,115 млн долл, что примерно на 1,7 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.10 мск составил около 395,123 млн долл, что на 208,2 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.10 мск равнялся около 5,632 млрд долл, опционами – 0,321 млрд долл против 5,986 млрд долл и 0,289 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 0,04 проц и составил очередной локальный максимум /по закрытию/ текущего года в 1767,31 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1745 пункта. Повышался индекс сегодня примерно до 1773 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил около 290,829 млрд руб, что на 15 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более слабая динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется укреплением российской валюты против доллара на сегодняшних торгах.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 0,1 проц и составил 328,47 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП практически не изменился и составил 225,22 пункта.
На российском рынке акций сегодня отмечалась противоречивая динамика. В частности, в самом начале дня отмечались попытки продолжить игру на повышение. Однако неопределенная конъюнктура мировых финансовых и сырьевых рынков помешала "быкам" "развить наступление".
В частности, на рынке нефти сохранялись предпосылки дальнейшего падения цен - ниже психологически значимого уровня в 100 долл за баррель. Кроме того, основной индикатор склонности инвесторов к риску – курс евро против доллара понемногу сползал вниз.
В результате, снижение продлилось примерно до 16.00 мск, а рынок даже на время "проколол" важный уровень поддержки в районе 1750 руб.
В то же время, американский рынок акций сегодня в начале торговой сессии повышался на фоне повышения активности в сфере слияния и поглощения. В частности, стало известно, о сделке между AOL и The Huffington Post на 315 6,8 млн долл и между компаниями Ensco и Pride International. Наконец, Danaher Corp. заявил о покупке производителя медицинского оборудования Beckman Coulter за 6,8 млрд долл.
Это обусловило коррекцию и российского рынка акций в последние часы торговой сессии, причем она была достаточно резвой. В результате, рынок смог компенсировать падение первой половины дня и закрыться "в нуле".
Среди корпоративных историй сегодня стоит выделить информацию о слиянии "Уралкалия" (URKA) и "Сильвинита" (SILV), на фоне которой акции обеих компаний торговались лучше рынка, поскольку сделка позволит создать третьего по величине в мире производителя удобрений.
В то же время, акции "Норильского никеля" (GMKN) торговались сегодня "хуже рынка" и подешевели по итогам дня на ММВБ на 0,94 проц. Этому способствовала появившаяся на рынке информация о том, что компания Corbiere Holdings Limited, входящая в группу компаний ОАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN), приостановила buy-back по решению суда. Восточно-Карибский Верховный Суд Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета, помимо прочего, на совершение корпоративных действий, направленных на завершение приобретения обыкновенных акций и АДР "Норникеля" в соответствии с меморандумом от 29 декабря 2010 г. Определение было вынесено по результатам слушания в отсутствие ответчика по ходатайству компании United Company RUSAL Plc и ООО "ОК Русал Управление Инвестициями" и совершенно без учета интересов многих владельцев акций "Норникеля", надлежащим образом представивших свои акции к продаже, но не подписавших договоры купли-продажи акций, а также уже передавших свои акции, но не получивших оплаты, отмечается в сообщении "дочки" ОАО "ГМК "Норильский никель".
Наконец, акции ВТБ (VTBR) упали в цене на 0,98 проц до 0,1012 руб на оценках аналитиков о том, что цена размещения 10-проц пакета акций банка в рамках приватизации будет проходить, скорее всего, по цене, близкой к 10 коп за акцию.
Начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских заметил, что начало торгов понедельника происходило в условиях разнонаправленного действия основных факторов влияния.
"Цены на нефть сильно припали и продолжали свое движение вниз. Но вот от западных фондовых площадок продолжало исходить дыхание оптимизма повышенной ликвидности. Фондовые рынки на западе продолжают упорно карабкаться вверх. Индекс S&P 500 в США пытается уйти в отрыв от уровней в 1300 пунктов. Возможно там происходит мощная перекладка из облигаций в акции. Доходности американских облигаций последнее время впечатляюще ползут вверх.
На этом фоне наш рынок открылся с заметным гепом вверх. Однако затем было предпринято тестирование на прочность более низких уровней. К средине дня снижение по основным бумагам составляло в пределах от нуля до двух процентов. Но с средины дня настроение вновь стало изменяться к росту. Как бы то ни было, итогом дня стал символический рост индекса ММВБ на 0,04 проц.
Наиболее интересным стало поведение на рынке акций продовольственных компаний. Так, рекордные цены на зерно и сахар уже в который день толкают вверх акции компании "Разгуляй" (GRAZ). Сегодня они прибавили в цене еще 7,68 проц. С начала года рост цен компании составил уже 74 проц и окончанию этого роста пока не видно. Акции компании "Пава" (AKHA) за день потяжелели на четверть. Продовольственная инфляция нашла своих поклонников в покупателях акций. Наиболее ликвидные бумаги закончили день вблизи нулевых отметок.
Но и нулевые изменения иногда говорят о многом. Например, по акциям "РусГидро" нулевые изменения могут свидетельствовать об окончании проходившего с начала года снижения цен. Компания сообщила о начале реализации опционной программы, общий объем которой составляет 3178,8 млн акции. Источники опционной программы - остаток акций, который не был распределен в рамках первой опционной программы "РусГидро", а также акции, принадлежащие в настоящее время ОАО "Гидроинвест". Цена за 1 акцию в рамках программы составляет 1,4967 рубля. Срок реализации программы - 2 года. В перечень участников программы включены члены правления, руководители и сотрудники исполнительного аппарата "РусГидро", а также директора филиалов компании. Объем программы относительно небольшой. Тем не менее, такая программа тоже сможет послужить делу увеличения капитализации компании.
В целом же, день на рынке получился разнонаправленным, можно сказать консолидирующим", - резюмировал Н.Подлевских.
Руководитель аналитического подразделения компании "Акмос" Кирилл Тищенко заметил, что индекс РТС сегодня, как и ожидалось, пошел на поводу у нефти.
"Цена марки Brent опустилась ниже 100 долл за баррель, и это послужило сигналом к продажам. Обратите внимание, утром была исключительно спекулятивная попытка поднять рынок повыше, предпринятая теми, кто был уверен, что выше 1938 пунктов индекс РТС сегодня не поднимется. Снижение цен на нефть несложно было предвидеть: угроза срыва поставок через Суэцкий канал существовала исключительно в умах инвесторов, и как только они убедились, что в результате войны в Египте ни капли нефти не пропало, стали фиксировать прибыль.
Я полагаю, что сейчас, после 5-ти недель роста подряд, заходить в акции " Разгуляя" уже поздно и рекомендую инвесторам дождаться коррекции цен к уровню поддержки в районе 75 руб. Возможно и пробитие этого уровня, но не ниже 70 руб, поэтому стоп-приказы можно располагать под этим уровнем. Высокие цены на зерно и сахар будут способствовать росту спроса на бумаги производителей продовольствия, но надо не забывать про местную специфику и "техническую картину" по бумаге", - сказал К.Тищенко.
Как считает старший аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель, российский фондовый рынок подвергся сегодня коррекции по географическому признаку.
"Других общерыночных поводов для фиксации прибыли сегодня нет. Наряду с большинством рынков стран Восточной Европы российские индексы торговались в минусе большую часть дня. Завтра рынок откроется на фоне результатов торгов в Европе, США и Азии, уже выйдут данные по индексу розничных продаж и ценам на жилье в Великобритании. В середине дня важны данные по промышленному производству Германии. Макростатистика США во вторник выйдет после открытия торгов на американских площадках.
Я повторяю мнение о хороших перспективах роста российских акций в I квартале - апреле 2011 г и рассматриваю текущее снижение котировок в рамках волатильности, которая продлится еще 1-3 недели", - сказала А.Генкель.
Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что завтра в США в 18.00 мск стоит обратить внимание на публикацию индекса экономического оптимизма IBD за февраль, который предположительно снизится с 51,9 пункта до 50,3 пункта.
В Европе в 14.00 мск станет известно изменение промышленного производства Германии в декабре /ожидается рост на 0,2 проц м/м после падения на 0,7 проц периодом ранее/. До открытия завтрашних торгов в России отчитается швейцарский банк UBS.
"Индекс ММВБ на торгах понедельника корректировался с достигнутых в пятницу значений и во второй половине дня опускался ниже поддержки 1750 пунктов. Ближе к концу торгов, на фоне положительного начала дня индексами США, индекс, однако, восстановил свои позиции. Ближайшим уровнем сопротивления для индекса ММВБ выступает значение 1790 пунктов, вблизи которого расположен уровень годового максимума индикатора в 1788 пунктов. Инвесторы пока не слишком решительны и пребывают в ожидании драйверов роста, которые позволили бы им покорить новые вершины", - сказала Е.Кожухова.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС РДР RUSAL оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ – 1,138 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию торгов повысилась на 0,26 проц и составила 1,5150 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил 0,579 млрд руб /0,384 млрд акций/, что примерно на 0,200 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 213,60 руб /увеличение на 0,14 проц/ при объеме торгов за последние несколько месяцев около 67,628 млн акций /увеличение объема на 45 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 210,75 руб на акцию, максимальная – 215,20 руб.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги:http://www.iguru.ru/blog
