В ходе бук-билдинга инвесторы подали более 100 заявок на общую сумму 12,2 млрд. рублей, процентная ставка варьировалась в диапазоне 8,25-9,00% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,50% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,68% годовых.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и РОСБАНК.
Облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей имеют срок обращения 3 года. По выпускам предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны. Ставка 1-4 купонов равна 8,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом.
"Рынок отлично отреагировал на наше предложение. Размещение показало, что МКБ как эмитент интересен рынку и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Количество участников и средний размер заявки дают возможность говорить о том, что ликвидность бумаги будет на высоком уровне, - прокомментировал итоги размещения Первый Заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Владимир Чубарь. – В том, что размещение прошло успешно, немалая заслуга организаторов – комбинация двух "Р" оказалась весьма удачной".
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Банка.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК /Fitch - "B+", Moody's - "B1"/ - универсальный коммерческий банк, занимающий 26-е место по размеру активов на 1 января 2011 г. Деятельность банка сконцентрирована в Московском регионе. Филиальная сеть насчитывает 43 отделения и 7 операционных касс в Москве и 9 отделений и 5 операционных касс в Московской области. Основным бенефициаром Банка является г-н Авдеев Р.И.
Согласно данным отчетности по РСБУ общая величина активов Банка на 01.01.2011г. достигла 169,3 млрд. рублей, прирост за 2010 г. составил 79,3 млрд. рублей /88%/. Балансовая прибыль Банка по итогам 2010 г. увеличилась 56% и составила 1,9 млрд.
Собственный капитал Банка на 01.01.2011 г. составил 18,8 млрд. руб. За 2010 г. он был увеличен на 8,2 млрд. рублей /77%/ в том числе за счет субординированных займов, полученных от акционера.
Кредитный портфель МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА за 2010 года вырос на 77% и на отчетную дату достиг 104,6 млрд. рублей.
