В размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон /8,75-9,25% годовых/ и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.
ОАО "Мечел" ведет свою деятельность в 12 странах, включая Россию, Казахстан, Румынию, Литву, Болгарию. Общая численность персонала составляет 90 тыс. человек. Компания является крупнейшим российским производителем коксующегося угля и концентрата. По итогам 9 месяцев 2010 г. выручка и чистая прибыль Компании по GAAP составили 6,98 млрд долларов США и 450 млн долларов США соответственно. Кредитный рейтинг ОАО "Мечел" – В1 /по Moody’s/.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "Благодаря грамотно проведенной организаторами займа маркетинговой кампании был привлечен значительный спрос со стороны широкого круга рыночных инвесторов. Мы гордимся тем, что наши усилия позволили закрыть сделку с минимальной для эмитента ставкой купона".
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
