" Рынок акций США вчера был закрыт в связи с национальным праздником. Европейские фондовые индексы показали в понедельник снижение на фоне активизации продаж акций финансовых и нефтегазовых компаний в условиях обострения социальной напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Как стало известно, несколько европейских нефтегазовых компаний приостановили работу в Ливии вследствие кровавых столкновений противоборствующих сторон. Ливия является членом ОПЕК и поэтому сегодня в ходе Международного энергетического форума в Саудовской Аравии, министры нефтяного картеля могут обсудить складывающуюся ситуацию.
Мы не исключаем, что речь зайдет о повышении квот на добычу нефти в связи с ускорившимся ростом цен на нефть. В контексте растущих опасений по поводу политической нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке резкий рост на 12-17% в понедельник показали европейские индексы фондовой волатильности. Мартовский фьючерс на индекс РТС RTSI-3.11 в вечернюю торговую сессию вчера потерял 0,16%, опустившись до отметки 186 800 пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-3.11, по нашим оценкам, лежат возле 184 и 183 тыс. пунктов, а ближайшие сопротивления - 188 и 190 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера в вечернюю торговую сессию изменились разнонаправленно: Газпром: GAZP-3.11 /-0,05%/; Сбербанк: SBER-3.11 /-0,23%/; Лукойл: LKOH-3.11 /+0,24%/; Норникель: GMKR-3.11 /-0,44%/. На фондовых площадках в Азии сегодня преобладает негативная динамика. Начало торгов на европейских рынках акций мы ждем с понижением ведущих индексов на 0,3-0,7%.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-3.11
Открытие российского рынка акций в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть достаточно нервным и волатильным из-за разнонаправленного действия главных факторов. С одной стороны мы видим мощный рост цен на нефть, а с другой - существенное снижение ведущих мировых фондовых индексов. Фьючерсы на ведущие индексы США сегодня утром теряют 0,7-1,3%. Индекс ММВБ вчера прибавил благодаря росту котировок акций нефтегазовых компаний, которые отреагировали бурным подъемом на очередной всплеск мировых цен на "черное золото". Цены на нефть марки Brent сегодня поднялись еще выше и перевалили за отметку в $107 за баррель на фоне опасений прекращения поставок нефти из Ливии, ежедневная добыча нефти в которой составляет около 1,6 млн. баррелей.
Сегодня игра на повышение котировок в отечественном нефтегазовом секторе, на наш взгляд, может получить продолжение. Несколько удивляет молчание ОПЕК, которая располагает резервными мощностями примерно в 6 млн. баррелей в сутки и вполне может компенсировать всю ливийскую недостачу.
Мы не исключаем, что ОПЕК может внезапно объявить о своем новом решении по квотам, что добавит рынкам турбулентности. С технической точки зрения картинка в индексе ММВБ за вчерашний день стала несколько более оптимистичной. Тем не менее, этот индекс все еще находится в рамках сложившейся консолидации, подтверждающейся пониженными объемами торгов.
Подъем индекса ММВБ в понедельник, на наш взгляд, несколько повышает шансы на возобновление восходящего движения. Однако для этого индексу ММВБ нужно преодолеть две зоны сопротивления росту, располагающиеся в районе 1730 и 1750 пунктов.
График индекса ММВБ
Газпром-ао /закрытие 198,92 руб., +1,75%/.
Акции Газпрома (GAZP) вчера продолжили отскок, который они начали еще в конце прошлой недели. Оптимизм инвесторов, приобретавших акции Газпрома, вчера был поддержан заявлениями главы компании А.Миллера о том, что волнения на севере Африки требуют по-новому взглянуть на поставку энергоресурсов в Евросоюз.
"Это новая постановка вопроса о надежности поставок углеводородов из этого региона. И как мы видим, что биржевая цена на нефть является объективным индикатором того, что мы наблюдаем сегодня в этом регионе. Думаю, что это вопрос, который требует дополнительных переговоров с ЕС. В связи с этими событиями вопросы надежности поставок должны быть проанализированы гораздо более критически, чем до сего дня", - заявил Миллер.
Сегодня повышение котировок акций Газпрома, на наш взгляд, может продолжиться. Ближайшие зоны поддержки, по нашим оценкам, находятся в районе 197 и 194 руб., а зоны сопротивления росту располагаются около и 201 и 205 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 100,49 руб., -0,33%/.
Котировки обыкновенных акций Сбербанка (SBER) продолжают колебания в районе психологического уровня 100 руб. за штуку при понижающихся оборотах торгов.
Для возобновления тенденции роста котировок акций Сбербанка, им, как мы предполагаем, необходимо закрепиться выше отметки в 103 руб.
Пока этого не произойдет, более вероятно продолжение движения котировок в сложившемся боковом диапазоне.
При этом текущие зоны поддержки, на наш взгляд, находятся в районе 100, 98,5 и 96,5 руб., а сопротивление повышению котировок располагается около 102, 103 и
106 руб.
График акций Сбербанка
Существенное влияние на динамику рынка акций РФ в перспективе будет оказывать развитие ситуации на мировых фондовых площадках, изменение мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке.
Сегодняшний день будет не богат на публикации показателей макроэкономической статистики.
Среди них наибольшее внимание привлекут показатели индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller /17:00 мск/, индекс потребительского доверия /18:00 мск/ и индексов деловой активности ФРБ Ричмонда /18:00 мск/.
Внимание отечественных инвесторов также вызовет намеченное выступление в Госдуме главы Минэкономразвития РФ Э.Набиуллиной".
