ЗАО "Тинькофф кредитные системы банк" /ТКС банк/ разместило 3-летние облигации серии БО-03 на 1,5 млрд руб, говорится в сообщении ММВБ.
Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 14 проц годовых.
В ходе маркетинга, как ранее сообщала "Тройка Диалог", выступившая организатором, были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12 до 14 проц годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС банк принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов. Соандеррайтером выступила компания "Центр Капитал".
Президент ТКС банка Оливер Хьюз, слова которого приводятся в сообщении, прокомментировал размещение облигаций: "Мы удовлетворены тем, как рынок принимает наши облигации. Это позволяет нам с каждым выпуском снижать стоимость привлеченных ресурсов. Средства от размещения мы направим на рост портфеля кредитных карт".
Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 18 февраля. Ориентир по ставке купона составлял 13-14,5 проц годовых при доходности 13,42-15,03 проц. По выпуску предусмотрена 1,5-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Ставки 2-го, 3-го купонов равны ставке 1-го.
ТКС банк ранее разместил облигации серии БО-02 на 1,5 млрд руб. Ставка 1-го купона составила 16,5 проц годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020202673B был присвоен 15 сентября 2010 г. Выпуск состоит из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс руб каждая.
В сентябре 2010 г ТКС банк разместил облигации серии БО-01 на 1,6 млрд руб. Выпуск размещался по цене 91,55 проц от номинала или 915,5 руб за облигацию. Ставка 1-го купона составила 14,22 проц годовых. Ставки 2–6 купонов равны ставке 1-го купона. По каждому купону будет выплачено 113,456 млн руб или 70,91 руб на облигацию.
Ранее сообщалось, что совет директоров ТКС банка утвердил 13 сентября 2010 г решение разместить 3-летние облигации серий БО-01 - БО-07 общим объемом 11,6 млрд руб. Выпускам облигаций БО-01 – БО-07 ТКС банка присвоены номера 4B020102673B, 4B020202673B, 4B020302673B, 4B020402673B, 4B020502673B, 4B020602673B и 4B020702673B. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Способ размещения – открытая подписка.
Выпуски серий БО-02 – БО-05 по 1,5 млрд руб включают по 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб.
Выпуски серий БО-06 – БО-07 по 2 млрд руб включают по 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб.
Банк "Тинькофф кредитные системы" /участник системы страхования вкладов/ основан в 2006 г предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 г банк приступил к эмиссии кредитных карт. В мае 2010 г число выпущенных карт достигло 500 тыс.
В 2007 г пакет акций ТКС банка купил международный инвестбанк Goldman Sachs, в 2008 г в число акционеров вошел фонд Vostok Nafta Investments Limited. Около 70 проц акций банка продолжает контролировать Олег Тиньков.
