Норильский никель: пересмотр оценок вслед за металлами, - Алексей Морозов, Кирилл Чуйко и Анастасия Грачева, UBS

Мы пересматриваем наши прогнозы финансовых показателей Норильского никеля (GMKN) и повышаем наши ожидания прибыли вслед за ростом цен на металлы в 2011 году, а так же ждем значительного роста показателя EBITDA.

Мы повышаем нашу справедливую цены Норильского никеля по акциям компании с 225 до 245 долл США за обыкновенную акцию и с 22,5 до 24,5 долл США за АДР соответственно, при этом оставляем рекомендацию "Держать".

Акции Норильского никеля в настоящее время торгуются по нашим ожиданиям ниже рынка, что является привлекательным для долгосрочного инвестирования".