Кредит предоставлен с одновременным проведением операции валютно-процентного свопа, в результате которой "Уралкалий" получил фондирование в валюте на более выгодных условиях по сравнению с прямым кредитованием в долларах США.
"Уралкалий" привлекает кредит Сбербанка в рамках запланированной сделки присоединения ОАО "Сильвинит", включающей, в частности, приобретение 20 проц акций "Сильвинита" на сумму 1,4 млрд долл и конвертацию остальных акций в дополнительные акции "Уралкалия".
Сделку валютно-процентного свопа "Уралкалий" заключил одновременно с завершением 25 февраля 2011 г размещения на ММВБ выпуска биржевых облигаций БО-01, обеспечив хеджирование своих обязательств в рублях, подлежащих выплате по облигациям.
"Выпуск биржевых облигаций в рублях РФ, - подчеркивается в сообщении, - в сочетании со сделкой валютно-процентного свопа обеспечил оптимальные для "Уралкалия" ценовые условия долгового финансирования в долларах США. Эффективная стоимость 3-летнего финансирования в долларах США установлена значительно ниже ставки купона биржевых облигаций".
25 февраля 2011 г, сообщалось ранее, "Уралкалий" завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 50 млрд руб, разместив 60 проц выпуска – на сумму 30 млрд руб.
Размещение выпуска осуществлялось с 21 по 25 февраля 2011 г на ММВБ. Сбор заявок на приобретение облигаций происходил 18 февраля 2011 г.
Идентификационный номер выпуска - 4В02-01-00296-А от 12 января 2011 г.
Биржевые процентные неконвертируемые облигации серии на 50 млрд руб /50 млн облигаций номиналом 1000 руб/ размещались по открытой подписке. Цена размещения - 100 проц номинала.
Длительность купонного периода – 6 месяцев. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,25 проц. Ставки 2,3,4,5, 6–го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.
Организатор размещения - ЗАО "ВТБ Капитал".
