"
После недавней коррекции мы считаем торговые уровни по акциям указанных компаний привлекательными для покупки. Фундаментальные показатели рынка калийных удобрений остаются сильными. Высокие цены на сельхозпродукты позволяют фермерским хозяйствам сохранять значительный уровень рентабельности, а рост объемов внесения удобрений поддерживает рост цен на продукцию калийных компаний.
Мы повышаем оценку акций Уралкалия (URKA) как объединенной компании с 7,84 до 9.95 долл США за локальную акцию /284 руб./ Потенциал роста – 27%.
Также мы повышаем целевую цену по обыкновенным акциям Сильвинита (SILV) – с 1044 до 1327 долл США и по привилегированным акциям (SILVP) с 406 до 515 долл США. Потенциал роста – 32% и 29% соответственно".
