ОАО "Номос-банк" (NMOS03) проведет IPO 20 проц уставного капитала на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении банка.
Международное предложение будет состоять из продажи существующих акций в форме обыкновенных акций и GDR. Акции включены в котировальный список "В" ОАО "Фондовая биржа РТС" и допущены к торгам ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". GDR, как ожидается, будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и размещены на Лондонской фондовой бирже.
Номос-банк намерен выпустить новые акции на 5,5 млрд руб, также в рамках IPO будут предложены акции словацкого акционера Романа Корбачка.
Организаторами выступают Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России ранее разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных акций Номос-банка.
Средства, полученные в результате размещения акций нового выпуска в рамках IPO, будут направлены на укрепление структуры капитала Номос-банка и на финансирование дальнейшего органического развития и потенциальных приобретений. "Стратегические акционеры, группа "ИСТ" и PPF, продолжат участвовать в развитии банка и не намерены снижать свои доли в результате IPO", - подчеркивается в сообщении.
Комментируя намерение разместить акции президент Номос-банка Дмитрий Соколов, слова которого приводятся в сообщении, сказал: "Сегодняшнее заявление является важным этапом нашего развития, и решение о размещении акций Номос-банка в Лондоне и Москве подтверждает нашу решимость развивать достигнутые на сегодняшний день успехи. У нас есть понятная стратегия, направленная на создание стоимости, а также руководство, обладающее уникальным опытом развития бизнеса и обеспечения его доходности. На сегодня Номос-банк обладает очень хорошим положением на рынке, которое позволит нам использовать новые возможности для развития и увеличения прибыльности бизнеса, открывающиеся в российском банковском секторе".
Номос-банк предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является участником инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 9 месяцев 2010 г активы Номос-банка по МСФО составили 300,7 млрд руб, капитал - 42,2 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 г составила 5,5 млрд руб.
