Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" сообщает, что 25 марта 2011 г. было завершено размещение выпуска еврооблигаций компании на общую сумму 350 млн. фунтов стерлингов со ставкой купонного дохода в размере 7,487% годовых и сроком их погашения в 2031 г. /"Выпуск еврооблигаций"/. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе /loan participation notes/, выпущенных компанией-эмитентом "РЖД Кэпитал Лимитед" /“RZD Capital Limited”/, созданной для целей Выпуска еврооблигаций в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "S" /Regulation S/ Закона о ценных бумагах США. Инвестиционные банки "Барклайс Кэпитал" /Barclays Capital/, "Голдман Сакс Интернэшнл" /Goldman Sachs International/ и "ВТБ Кэпитал" /VTB Capital/ выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров, а банк "ТрансКредитБанк" выступил в качестве со-организатора Выпуска еврооблигаций.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОКУПКЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ, КАК И САМ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КАКИМ-ЛИБО ОСНОВАНИЕМ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ КАКИМ-ЛИБО ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИНВЕСТОРАМИ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ. ОБЩЕСТВО НЕ НАМЕРЕНО РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.
BARCLAYS BANK PLC, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, VTB CAPITAL PLC И ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ВЫПУСКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ /I/ ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИЛИ /II/ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19/5/ ПРИКАЗА 2005 ГОДА /ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ/ К ЗАКОНУ 2000 ГОДА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ /ДАЛЕЕ – "ПРИКАЗ"/, ИЛИ /III/ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49/2/ С /А/ ПО /D/ /"КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И Т.Д."/ ПРИКАЗА, ИЛИ /IV/ ЛИЦ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА "О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ" 2000 ГОДА /ДАЛЕЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК "НАДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦА"/. ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИМ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНО ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, И БУДУТ ПРИЗНАВАТЬСЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ /ДАЛЕЕ – "ЕЭЗ"/, ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ И ЛЮБОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ, ПРИДАВАЕМЫМ ДАННОМУ ТЕРМИНУ СТАТЬЕЙ 2/1//Е/ ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ЕC /ДАЛЕЕ – "ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ"/ /ДАЛЕЕ – "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"/. ЛЮБОЕ ЛИЦО В ЕЭЗ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ /ДАЛЕЕ – "ИНВЕСТОР"/, ИЛИ ЛИЦО, КОТОРОМУ СДЕЛАНО КАКОЕ-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШЕЕ И ПРИЗНАВШЕЕ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА. ЛЮБОЙ ИНВЕСТОР БУДЕТ ТАКЖЕ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШИЙ И СОГЛАСИВШИЙСЯ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ИМ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ В ЕЭЗ, КРОМЕ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ИЛИ ЛИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕЭЗ /ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО/, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИНВЕСТОР ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, И ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ ЛИЦАМ В ЕЭЗ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, BARCLAYS BANK PLC, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, VTB CAPITAL PLC И ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ. ОБЩЕСТВО, BARCLAYS BANK PLC, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, VTB CAPITAL PLC И ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ЛИЦА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ ПРАВДИВОСТИ И ТОЧНОСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ, ОБМЕНИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ ЛИЦ ИЛИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
