ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" /СТГ/ является одним из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов и специализируется на производстве товарной бумаги-основы, туалетной бумаги, а также бумажных полотенец и салфеток. Доля рынка СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам 2010 г. составила 8%, доля рынка по производству товарной бумаги-основы – 26%. Производство бумажных салфеток и полотенец было запущено в 2008 г., и по итогам 2010 г. компания заняла 2% рынка в этом сегменте. СТГ производит продукцию как из 100%-ой целлюлозы, так и из макулатуры, тем самым удовлетворяя спрос не только на высококачественные изделия, но и на изделия низкого ценового сегмента.
Все средства, привлеченные от размещения акций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы, объем которой оценивается на уровне 60 млн евро до 2015 г. Остальной объем инвестиций составят собственные и заемные средства. В том числе планируется осуществить модернизацию существующего оборудования, увеличить мощности в Сыктывкаре и создать новую производственную площадку в Центральном федеральном округе. В результате реализации инвестпрограммы прогнозируется, что выручка компании вырастет с 1,8 млрд руб в 2010 г до 4,5 млрд руб в 2015 г, а чистая прибыль возрастет, соответственно, с 93 млн до 500 млн руб .
"Мы являемся крупнейшим производителем товарной бумаги-основы, используемой для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и платочков, - отметил генеральный директор ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" Марк Резник. - Ожидая существенного роста потребления санитарно-гигиенической продукции в ближайшие пять лет, мы хотим быть готовыми к данным изменениям на рынке, чтобы оставаться лидером отрасли. Предполагаемая инвестиционная программа позволит нам не только сохранить, но и увеличить долю СТГ на рынке тиссью в России".
Управляющий директор ООО "ИГ ВЕЛЕС Капитал" Михаил Зак добавил, что уже в ближайшее время совместно с коллегами из "АЛОР ИНВЕСТа" планируется завершить все необходимые процедуры перед началом проведения IPO". "Это будет первое публичное размещение акций российской компании данной отрасли. Понятность и прозрачность бизнеса СТГ дают основания ожидать успешного размещения как среди институциональных, так и частных инвесторов", - подчеркнул г-н Зак.
По словам заместителя генерального директора ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", Максима Дрёмина, Россия сильно отстает по объему потребления тиссью как относительно развитых стран, так и стран Восточной Европы: "Очевидно, что в ближайшие годы данный разрыв будет сокращаться, что предполагает существенный рост потребления санитарно-гигиенических изделий. СТГ, как один из лидеров этой отрасли в России, должен стать бенифициаром данного роста".
ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" ведет историю с 1972 г, когда на крупнейшем в то время комбинате отрасли – Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, было создано подразделение по производству товаров народного потребления.
/это повтор, см. выше!/. Наиболее известными марками предприятия являются линейка высококачественной гигиенической продукции "Veiro", а также по-прежнему пользующаяся спросом марка "Сыктывкарская 56". "Сыктывкар Тиссью Груп" производит одну из самых качественных среди российских производителей бумагу-основу для изготовления гигиенических изделий, которая соответствует европейским и американским стандартам. Бумага–основа СТГ используется в производстве продукции известных зарубежных марок, представленных и производимых на территории РФ.
Завод СТГ оборудован современной техникой ведущих мировых производителей, таких как: Metso Paper, Fabio Perini, SDF. Общая площадь помещений составляет 35 тыс. кв. м, численность персонала – 400 человек. Мощности завода позволяют выпускать свыше 50 тыс. т бумаги-основы, а также 275 млн условных рулончиков и 14 млн условных пачек в год.
На текущий момент 100% ОАО "СТГ" принадлежит кипрскому фонду Sunken Finance Ltd, конечным бенефециаром которого является Погорелов Сергей Викторович. В 2005 г. он приобрел у ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" ООО "Папирус", которое являлось для первого непрофильным активом и занималось выпуском туалетной бумаги. В дальнейшем ООО "Папирус" было переименовано в ООО "Сыктывкар Тиссью Груп", а в 2007 г. преобразовано в ОАО. Данный актив является финансовой инвестицией для С.Погорелова, основной бизнес которого - земельный. Управляющим партнером в проекте с момента его создания является Резник Марк Абрамович, который занимает позицию генерального директора СТГ.
Уставный капитал ОАО "СТГ" составляет 112,5 млн руб. и состоит из 112,5 млн акций номиналом 1 руб. каждая.
ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" работает на рынке с 1995 года и входит в пятерку крупнейших инвестиционных компаний России по объему операций с ценными бумагами /5,6 трлн. рублей в 2010 году, НРА и "РБК.Рейтинг"/. Под брендом "Велес Капитал" объединена группа компаний, которые оказывают услуги крупным частным и корпоративным инвесторам на рынке ценных бумаг, корпоративных финансов, коллективных инвестиций, девелопмента объектов недвижимости и земельных активов. "ВЕЛЕС Капитал" располагает опытом и возможностями для реализации проектов любой сложности в области слияний и поглощений, сделок LBO и MBO, прямых инвестиций, привлечения финансирования, IPO. Компанией успешно реализованы десятки проектов на рынке корпоративных финансов и стратегических инвестиций в России и на Украине. ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" является одной из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежности международного рейтингового агентства S&P /рейтинг был впервые присвоен в 2006 году и подтверждается ежегодно, уровень B-/С/ruBBB, прогноз "стабильный"/. Компании также присвоен рейтинг Национального Рейтингового Агентства на уровне АА+ /очень высокая надежность, первый уровень, прогноз позитивный, подтвержден в 2011 году/.
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций /IPO/. Национальным Рейтинговым Агентством /НРА/ компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне "АА +" /очень высокая надежность, первый уровень/.
В 2009 году ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" выступило организатором первичного публичного размещения акций ОАО "Институт Стволовых Клеток Человека", ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе инновационных и растущих компаний /ИРК/ ММВБ. В 2010 г ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" выступило организатором IPO ОАО "Фармсинтез", которое стало крупнейшим первичным публичным размещением акций в прошлом году на ММВБ.
