31 марта 2011 г., г. Москва – Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении сегодня, 31 марта 2011 года, облигаций 09-й серии Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на сумму 15 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.
Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта по номиналу на досрочный выкуп облигаций через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «букбилдинга» и была установлена на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,05% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,35% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона. Дюрация выпуска составляет 4,2 года.
Общий спрос на облигации составил более 26 млрд рублей, количество поданных заявок 43.
Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций Внешэкономбанка стали ВТБ Капитал, Связь-Банк и ВЭБ Капитал.
Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Результат размещения рублевых облигаций Внешэкономбанка свидетельствует о том, что эмитент в очередной раз подтвердил свою репутацию надежного заемщика, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами. Профессиональная работа банков-организаторов позволила провести одну из самых успешных сделок на российском долговом рынке за последнее время для пятилетних рублевых облигаций. Нам удалось обеспечить высокий интерес инвесторов к данному выпуску и значительно улучшить условия размещения для эмитента».
# # #
Сбербанк России
Александр Базиян
Управление общественных связей
тел. +7(
media@sberbank.ru
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru
