При этом индекс фондовой волатильности VIX вчера снизился, потеряв 1,4%. Фаворитами роста в США стали акции компаний из сектора "Материалы", а снижением выделились телекомы.
Индекс широкого рынка S&P500 вчера продолжил консолидацию в районе мартовских максимумов на фоне публикации протоколов заседания ФРС, показавших, что, несмотря на различие мнений, ФРС пока не намерена менять текущий курс, но активно обсуждает свою дальнейшую стратегию.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию повысился на 0,25%, поднявшись до отметки 204,5 тыс. пунктов. Этот фьючерс по-прежнему находится в бэквордации к индексу РТС вследствие предстоящих дивидендных отсечек. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 202,5 и 200 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 205,5 и 207,5 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,05%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,33%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,17%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,18%/. Российский индекс волатильности RTSVX вчера снизился на 0,5%.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно позитивная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,2-0,3%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с повышением индексов на 0,2-0,5%. Доллар США на международном валютном рынке немного слабеет, индекс доллара теряет 0,1%. Мировые цены на нефть снижаются на 0,2-0,3%, но смесь Brent удерживается выше отметки в $121 за баррель. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается слегка позитивным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим повышением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индексы ММВБ и РТС вчера обновили максимальные значения в текущем году. Однако закрепиться выше отметок в 1860 и 2100 пунктов им не удалось. Индексы завершили торговый день с потерями примерно в 0,2%. Слабее рынка по-прежнему выглядят акции финансового сектора. Давление продаж в акциях Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) вчера спровоцировала негативная динамика акций европейских банков, вызванная понижением агентством Moody's кредитного рейтинга Португалии и последовавших комментариев о том, что новому правительству Португалии, скорее всего, потребуется финансовая помощь у Евросоюза.
Кроме того, по неофициальным данным, португальские банки запросили у своего ЦБ бридж-кредит на 15 млрд. Вместе с тем, повышение Народным банком Китая процентных ставок по кредитам и депозитам сроком на 25 б. п. в очередной раз напомнило о том, что в перспективе глобальные процентные ставки будут расти.
Тем не менее, нахождение цен на нефть марки Brent выше отметки в $120 за барр. продолжает оказывать благоприятное влияние на акции нефтегазовых компаний. Причем именно рост цен на акции Сургутнефтегаза (SNGS) и Газпрома (GAZP) вчера в значительной степени нивелировал негативную динамику индекса ММВБ.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера продолжили подъем на фоне повышения цен на нефть. Вместе с тем, предупреждающим знаком для фондовых "быков" в акциях Газпрома вчера стало появление свечи с маленьким телом и длинной нижней тенью, возникшей после затяжной восходящей тенденции. Это медвежий сигнал, но он требует подтверждения, которым может стать, например, следующая свеча с крупным телом черного цвета и более низкой ценой закрытия. Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 239,5 и 241,5 руб., а области поддержки находятся возле 235,5 и 233 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера снизились под влиянием ухудшившегося внешнего фона. Кроме того, пессимизма инвесторам Сбербанка добавили заявления о низком росте кредитного портфеля российских банков в январе-марте и о том, что принятие опционной программы Сбербанка в очередной раз откладывается из-за разногласий менеджмента и главного акционера Сбербанка - Банка России. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 108 и 109,5 руб., а области поддержки располагаются возле 106 и 105 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели промпроизводства Великобритании /12:30 мск/, ВВП Еврозоны /13:00 мск/, заказов в промышленности Германии /14:00 мск/, индексов ипотечного кредитования США /15:00 мск/, индексов деловой активности ФРБ Чикаго /16:30 мск/.
Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Европе, Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке".
