Компания размещает 20 млн GDR на сумму 300 млн долл. 2 млн GDR продаются основным акционером компании Shiny Property Limited за 30 млн долл.
Одна GDR соответствует 5 акциям компании.
Максимальный объем переподписки составляет 3 млн GDR. В рамках переподписки GDR будут продаваться по цене предложения. Переподписка может быть осуществлена в течение 30 дней с момента объявления цены размещения.
Стоимость капитала компании после проведения размещения приблизительно составит 1,8 млрд долл. Free float составит около 18,3 проц от общего количества акций, если переподписки не будет, и около 20,8 проц акций в случае переподписки на 3 млн GDR.
Средства от размещения будут направлены на модернизацию и расширение производственных мощностей компании, через расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также на возможные приобретения, включая приобретение дополнительных сельскохозяйственных угодий и на общие корпоративные цели.
Сделки в период условного листинга /conditional dealing/ на Лондонской фондовой бирже начнутся 8 апреля 2011 г. Официальный листинг GDR и торги начнутся 13 апреля.
Совместными глобальными координаторами, совместными букраннерами и совместными ведущими менеджерами по размещению являются Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.
