По новым условиям, AltynGroup обязана до 14 мая 2011 г открыть в пользу KazakhGold безотзывной документарный аккредитив на сумму 100 млн долл. Кроме того, в эти же сроки KazakhGold обязана получить все необходимые согласования со стороны правительства Казахстана, а также постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении менеджмента KazakhGold и "Полюс Золота" - стороны намерены урегулировать все судебные иски.
"В случае выполнения этих условий, AltynGroup получит эксклюзивное право на приобретение операционных активов KazakhGold и 4 месяца на проведение оплаты первого транша в 259,6 млн долл", - отмечается в сообщении.
В частности, не позднее 12 сентября 2011 г AltynGroup должна выкупить по 51 проц в "дочках" KazakhGold – Kazakhaltyn, Romaltyn Mining, Romaltyn Exploration и Norox Mining Company Ltd, а также 34 проц в Talas Gold Mining Co. Общая сумма первого транша - 259,6 млн долл.
Второй транш предполагает выкуп оставшихся долей в компаниях, его сроки – не позднее 31 декабря 2012 г. Сумма второго транша - 249,4 млн долл.
В случае, если AltynGroup не произведет оплату первого транша в установленный срок, резервный аккредитив в размере 100 млн долл будет использован на приобретение акций KazakhGold по цене 6,53 долл за акцию. Таким образом, AltynGroup станет миноритарным акционером KazakhGold.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, KazakhGold Group подписала 8 декабря 2010 г соглашение с AltynGroup Kazakhstan LLP о продаже золотодобывающих активов АО ГМК "КазахАлтын" в Казахстане, Киргизии, и Румынии за 759 млн долл.
Общая сумма складывается из 509 млн долл – стоимости золотодобывающих активов "КазахАлтына", 50 млн долл – кредит "Полюса" предоставленный ранее "КазахАлтыну", а также 200 млн долл - гарантии по облигациям, которые должны быть погашены в начале ноября 2013 г.
В результате сделки "Полюс" должен будет остаться владельцем управляющей компании KazakhGold Group, зарегистрированной на о.Джерси. После завершения, объявленной ранее сделки по обратному поглощению /RTO/ KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс Золото" и будет переименована в Polyus Gold Int с первичным листингом на Лондонской бирже.
Планируемая сделка должна была пройти в несколько этапов. Первый транш в рамере 331 млн долл AltynGroup должна выплатить не позднее 11 марта 2011 г за следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно:
- 65 проц акций АО "ГМК "КазахАлтын",
- 65 проц акций Romaltyn Mining SRL и Romaltyn Exploration SRL,
- 43,33 проц акций в ЗАО "Талас Голд", что составляет 65 проц от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold, при условии отказа второго акционера от использования своего преимущественного права.
Второй транш в рамере 178 млн долл AltynGroup должна выплатить не позднее 8 июня 2012 г за все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold.
В отношении еврооблигаций на 200 млн долл с купоном в 9,375 проц годовых, подлежащих погашению в 2013 г, AltynGroup до осуществления первого транша предоставит компании KazakhGold безотзывную безусловную гарантию по оплате всех сумм, подлежащих выплате по еврооблигациям.
Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов Республики Казахстан.
В августе 2009 г ОАО "Полюс Золото" завершило приобретение 50,1 проц акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю до 65 проц. В июне 2010 г ГМК "КазахАлтын" и компания Jenington International Inc, подали иски в высокий суд Лондона с обвинениями в адрес бывшего менеджмента KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им компаний.
В июле-августе 2010 г правительство Казахстанаа отозвало ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с компанией ОАО "Полюс Золото".
ОАО "Полюс Золото" - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Основные акционеры - Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова /владеет около 40 проц/ и "Нафта Москва" Сулеймана Керимова /37 проц/.
