По итогам букбилдинга ставка 1-6 полугодовых купонов была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых. Общий объем спроса по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 1 092 дня /3 года/. Выпуск облигаций включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.
Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК "Метрополь".
Со-организаторы выпуска: АКБ "Россия", АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ "Национальный стандарт", М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.".
ОАО "ТрансКредитБанк" /www.tсb.ru/ основано в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр банковских услуг. Широкая филиальная сеть ТрансКредитБанка насчитывает порядка 300 офисов более чем в 190 городах России /на 1 октября 2010/. Контролирующий акционер ТрансКредитБанка – ОАО "Российские железные дороги", которому принадлежит 54,4% акций. Банку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Moody’s /Ba1/Стабильный/ и Standard & Poor’s /BB/Стабильный/. Активы ТрансКредитБанка по состоянию на 1.10.2010 составили 344 млрд руб., кредитный портфель – 219,8 млрд руб., прибыль – 5,2 млрд руб.
