Снижением в США вчера выделились акции нефтегазовых компаний, что произошло вследствие падения цен на нефть и понижения МВФ прогнозов экономического роста в США и Японии. Американский алюминиевый гигант Alcoa, который открыл сезон отчетностей в США, отчитался немного лучше ожиданий. Однако на американском премаркете акции Alcoa сегодня утром теряют более 3%.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию упал на 1%, опустившись до отметки 204,3 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 204 и 202 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 206,5 и 208 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером существенно снизились: Газпром: GAZP-6.11 /-1,03%/; Сбербанк: SBER-6.11 /-0,87%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,51%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,72%/. На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается негативная динамика.
Снижением более чем на 1,5% выделяется японский Nikkei-225 из-за повышения властями Японии уровня опасности ситуации на АЭС "Фукусима-1" до максимального, чернобыльского уровня. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,4-0,6%.
Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с понижением ведущих индексов. Доллар США на международном валютном рынке укрепляет свои позиции, индекс доллара прибавляет 0,1-0,2%.
Цены на нефть Brent сегодня утром продолжают снижение, теряя 1,0-1,4%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается негативным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с преимущественным понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг на 0,5-1% относительно закрытия предыдущего торгового дня. Ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС начали торговую неделю со снижения от максимальных значений текущего года в контексте фиксации инвесторами прибыли под влиянием обозначившегося понижения мировых цен на "черное золото".
Мировые цены на нефть вчера потеряли около 2,5% на фоне пессимистичного тона нового прогноза МВФ, указавшего на возникшие новые риски для глобального экономического роста. Кроме того, на нефтяном рынке началась активная фиксация прибыли из-за появившихся признаков ослабления напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где в Ливии и Йеменее обозначились предпосылки к урегулированию социально-политического кризиса.
При этом в лидерах снижения на отечественном фондовом рынке вчера оказались акции нефтегазовых компаний, давление продаж в которых сегодня, как мы предполагаем, сохранится. Стоит также отметить, что в прошлом году на середину апреля пришелся крутой поворот в динамике российского рынка акций, который вполне может повториться в той или иной форме и в этом году.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера выглядели чуть лучше рынка на фоне позитивных корпоративных новостей. Как заявил в понедельник на оперативном совещании глава Газпрома А.Миллер, Газпром в I квартале 2011 года добыл 142,6 млрд кубометров газа, что почти на 2 млрд. кубометров больше плана.
Сегодня в контексте активизации продаж, вызванных желанием инвесторов зафиксировать прибыль в условиях понижения мировых цен на нефть, мы ожидаем увидеть снижение котировок акций Газпрома.
В дальнейшем более вероятным нам представляются колебания котировок акций Газпрома в боковом диапазоне. Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 245 и 247,5 руб., а области поддержки находятся возле 240 и 235,5 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера не нашли сил для продолжения роста в условиях ухудшившегося внешнего фона. Очередной рикошет акций Сбербанка от зоны сопротивления, расположенной возле январских максимумов вернул котировки акций в русло бокового диапазона.
Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 109,5 и 111 руб., а области поддержки располагаются возле 106,5 и 105,5 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели инфляции в Германии /10:00 мск/ и Великобритании /12:30 мск/, индексы текущих условий и настроений ZEW в Германии /13:00 мск/, индексы продаж в розничных сетях США /15:45 и 16:55 мск/, индексы цен на экспорт/импорт и баланс внешней торговли США /16:30 мск/. Банк Канады сегодня примет решение по монетарной политике.
Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Японии".
