"Армада" получила заявки от существующих акционеров об исполнении ими предусмотренных по закону преимущественных прав покупки в отношении 129164 обыкновенных акций. ЗАО "АйТи Инжиниринг", 100 проц владельцем которого является "Армада", подало заявку на приобретение акций в размере до 700 тыс акций. Алексей Кузовкин и Арсенал Эдвайзор Лтд. приняли решение не продавать какие-либо обыкновенные акции в рамках предложения.
Общество, Arsenal Advisor, Алексей Кузовкин и другие акционеры-учредители договорились, с соблюдением обычных исключений, заключить соглашение о неотчуждении акций в течение 180 дней после завершения предложения.
Комментируя сегодняшний пресс-релиз, председатель совета директоров "Армады" Алексей Кузовкин, слова которого приводятся в сообщении, сказал: "Предложение акций "Армады" увенчалось успехом в привлечении достаточного спроса со стороны ряда институциональных инвесторов из Великобритании, Европы и России. Сегодняшний успех ознаменует еще один важный шаг в развитии компании и даст возможность дальнейшего гармоничного развития бизнеса Армады, стимулируя будущий рост и обеспечивая еще большую выгоду для акционеров".
Компания, как сообщалось ранее, планирует направить средства, полученные от продажи акций допэмиссии, на приобретение компаний. В 2011 г "Армада" планирует приобрести несколько компаний в сегментах разработки ПО и ИТ-услуг с рентабельностью чистой прибыли на уровне 10 проц и выше. С учетом синергии, это может обеспечить группе порядка 1 млрд руб дополнительной выручки в 2011 г. "О первой сделке будет объявлено в ближайшее время", - сказал Д.Чурсин.
"ВТБ Капитал" будет являться единоличным глобальным координатором и букраннером в рамках предложения, Газпромбанк выступил в роли "ко-лид менеджера".
"Армада" - российская группа IT-компаний, сфокусированная на высокомаржинальных бизнесах разработки программного обеспечения и оказании IT-услуг. Компания работает на рынке с 2000 г под брендом "РБК Софт", в 2007 го провела IPO на российских биржах ММВБ и РТС. Компания обладает опытом разработки крупных программных систем для государственных и коммерческих заказчиков, включая разработку решения "Электронное правительство". Выручка компании в 2010 г составила 3,66 млрд руб, EBITDA 410 млн руб, EBITDA margin 11,2 проц.
