Индекс РТС повысился по итогам торговой сессии на 0,47 проц и составил 2040,60 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 2030 пунктов и повышался примерно до 2059 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 июня 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.20 мск составил 199515 пунктов против 198290 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1995,15 пункта и существенно ниже текущего значения индекса /ситуация уверенной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании уверенно-оптимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 8,429 млн долл, что примерно на 1,9 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил около 394,033 млн долл, что на 28,3 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.20 мск равнялся близкие к рекордно высоким за последние недели около 6,868 долл, опционами – 0,474 млрд долл против 7,348 млрд долл и 0,693 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 0,16 проц и составил 1780,60 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1771 пункта. Повышался индекс сегодня примерно до 1797 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 315,836 руб, что на 0,5 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более слабая динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется укреплением российской валюты против доллара, на сегодняшних торгах курс американской валюты понижался до 27,84 руб.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 1,3 проц и составил 354,09 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 2,1 проц и составил 248,16 пункта.
На российском рынке акций сегодня с самого утра отмечалось скачкообразное повышение цен. Инвесторы продолжили отыгрывать возвращение склонности к риску среди глобальных инвесторов. Так, позитивное влияние оказывала вновь подорожавшая нефть, и как следствие – падение курса доллара против рубля до минимума с декабря 2008 г.
Однако практически в первые минуты торгов индекс ММВБ "уперся" в психологически значимый уровень 1800 пунктов, после чего он стал сползать вниз. Накануне длинных выходных на Западе спекулятивно настроенные инвесторы поспешили зафиксировать часть прибыли. Дело в том, что в связи с празднование католической Пасхи уже завтра торги в США проводиться не будут, а на некоторых торговых площадках торгов не будет и в понедельник.
В то же время, покупательский спрос на рынках рискового капитала сохраняется, что обусловило в сдержанное снижение российского рынка акций сегодня. Он опустился всего лишь до уровней закрытия среды, после чего фактически наступила его стабилизация.
Неуверенные еженедельные данные по рынку труда США подержали коррекционные настроения на рынке акций России. В частности, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 10-16 апреля с учетом коррекции на сезонные колебания сократилось на 13 тыс до 403 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения, до 416 тыс с 412 тыс. Экономисты ожидали, что число заявок на неделе 10-16 апреля сократится на 17 тыс.
Впрочем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 10-16 апреля упало, развернувшись после всплеска на предыдущей неделе, что сигнализирует о продолжающемся улучшении ситуации на рынке труда. Скользящая средняя за четыре недели, которая считается более надежным индикатором, так как сглаживает волатильность данных, за неделю 10-16 апреля выросла на 2,250 тыс до 399 тыс.
Сокращение числа заявок до отметки 400 тыс экономисты считают признаком того, что в экономике создается рабочих мест больше, чем сокращается. Рост заявок на предыдущей неделе в целом приписывается административным изменениям в конце квартала на уровне штатов, а не экономическим факторам, сказал один из экономистов министерства.
Стабильное улучшение ситуации на рынке труда необходимо для стимулирования потребительских расходов, которые считаются основным двигателем экономического роста.
С прошлой осени безработица упала на полный процентный пункт до 8,8 проц. Однако этот уровень исторически высок, и существует около 13,5 млн человек, которые хотели бы найти работу, но не могут этого сделать.
Согласно представленным в четверг данным Министерства труда, число вторичных заявок на пособие по безработице на неделе 3-9 апреля сократилось на 7 тыс до 3,695 млн. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой. Это самое низкое число вторичных заявок на пособие по безработице с сентября 2008 г.
Уровень безработицы среди работников, застрахованных на случай безработицы, на неделе 3-9 апреля составил 2,9 проц, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.
В результате, российский рынок акций к закрытию оказался на уровне закрытия среды.
Аналитик компании "Неттрейдер" Георгий Аксенов отметил, что сегодняшний день не принес значительных изменений в "техническую" картину по индексу ММВБ.
"Важный уровень сопротивления в районе 1780-1790 пунктов по индексу ММВБ не удалось пробить вверх. Если сопротивление так и не будет пройдено – это может означать возобновление движения индекса вниз к цели 1690-1700 пунктов", - добавил Г.Аксенов.
Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что завтра в США и большинстве стран Европы торги проводиться не будут в связи с пасхальными выходными.
В России в календаре корпоративных отчетностей завтра за 2010 год по US GAAP отчитаются такие компании как "Татнефть" и "Башнефть"
"Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался выше сопротивления 1790 пунктов, однако, довольно быстро сдал свои позиции и концу дня находился ниже данного значения. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1765 пунктов. От итогов сегодняшних торгов в США во многом будет зависеть динамика российского рынка в ближайшие два дня. Неспособность индексов ММВБ и РТС на сегодняшних торгах преодолеть ближайшие сопротивления будет говорить о том, что индикаторы в следующие торговые сессии могут продолжить снижение к ближайшим поддержкам", - сказала Е.Кожухова.
Управляющий активами компании "Грандис Капитал" Андрей Толстоусов отметил, что к четвергу после трех дней ралли индекс РТС практически полностью отыграл все потери первой половины апреля, но при этом он ещё на 4,0 проц ниже годового максимума.
"При этом индекс ММВБ показывает пока отстающую динамику – в основном из-за укрепления рубля. На ММВБ после существенной коррекции на прошлой неделе растут только самые ликвидные акции – неликвидные акции после обновления годовых минимумов торгуются возле них. Другими словами, рост последних дней носит чисто спекулятивный характер. У долгосрочных инвесторов нет интереса к бумагам, где ликвидность может пропасть в случае сильного движения котировок вниз. Несмотря на относительно позитивный настрой в "фишках" в первой половине дня, во "втором эшелоне" продолжается довольно агрессивная распродажа – некоторые акции сегодня обновили годовые минимумы. Другими словами, долгосрочные инвесторы продолжают считать вложения в малоликвидные акции слишком рискованными, продавая при любом позитиве.
Говоря о перспективах рынка на ближайшее время важно понимать, как отреагируют финансовые власти США в ответ на снижение агентством S&P прогноза по кредитному рейтингу США. Рост практически всех мировых валют к доллару, а также рост биржевых товаров в последние 3-4 дня явно свидетельствуют о том, что большая часть инвесторов уверена, что ФРС не будет повышать ставки, чтобы не ухудшить финансовое положение страны. Однако и у ФРС и у правительства США есть несколько козырей, о которых многие забыли. Во-первых, не исключено, что США начнет продажу стратегических запасов нефти. Во-вторых, не исключено, что США начнет частичную распродажу золота из золотовалютных резервов /в резервах США золото занимает примерно 75 проц/. В-третьих, ФРС может неожиданно поднять ставку даже не на 0,25 проц пункта, а больше, чтобы жестко пресечь спекуляции по поводу слабости доллара и растущей инфляции. В-четвертых, мировые центробанки могут провести согласованные интервенции для поддержки доллара, что должно лишний раз подтвердить незыблемый статус доллара в качестве основной резервной валюты. Такое развитие событий в настоящий момент выглядит маловероятно, однако оно не исключено, а значит – представляет риск для рынка.
Отдельной темой стоит упомянуть ситуацию на рынке серебра. Сейчас в интернете муссируются слухи о том, что банк JP Morgan имеет колоссальную короткую позицию по серебру, и что рост этого металла до 50 долл за унцию приведет к коллапсу банка /называется и размер потенциального убытка – 1,5 трлн долл/. Если эти слухи соответствуют действительности, то в ближайшее время стоит ждать очень жесткой реакции финансовых властей США на рынке серебра и золота во имя спасения JP Morgan, ведь именно этот банк играет роль основного финансового маркет-мейкера США. Последний раз такое "вмешательство" состоялось в сентябре 2006 г, когда из-за сильнейшего падения цен на фьючерсы на природный газ разорился крупный хедж-фонд Amaranth Advisors, потерявший за неделю около 6 млрд долл. Тогда, кстати, за полгода природный газ подорожал с 7 долл до 14 долл/куб фут, а потом рухнул обратно на 7 долл /куб фут. И тогда "в шорте" по газу стоял все тот же JP Morgan. Не исключено, что и сейчас JP Morgan "выйдет сухим из воды", - сказал А.Толстоусов.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС привилегированные акции ОАО "Мечел" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 4,311 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов практически не изменилась и составила 1,44 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 0,644 млрд руб /0,447 млрд акций/, что примерно на 0,100 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 235,00 руб /увеличение на 1,95 проц/ при объеме торгов около 76,239 млн акций /увеличение объема на 2,7 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 231,59 руб на акцию, максимальная – 235,00 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 3 тыс акций, что примерно на 0,6 тыс акций больше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 234,96 руб, что на 1,71 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
