Москва, 28 апреля. - Газпромбанк завершил структурирование сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.
Жилищные облигации с ипотечным покрытием выпущены специализированной ипотечной организацией ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" и состоят из двух выпусков /классов "А" и "Б"/, обеспеченных единым портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых банком ГПБ-Ипотека.
Общий объем размещенных выпусков составляет 7,1 млрд руб., в т.ч. облигации класса "А" – 5,5 млрд.руб. и облигации класса "Б" - 1,6 млрд.руб. В качестве дополнительного обеспечения сформирован денежный резервный фонд в размере 353 млн.руб.
Ожидается, что облигациям класса "А" будет присвоен международный рейтинг Baa2 от рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Ставка купона на первые 5 лет установлена в размере 7,5% годовых, выплата купонного дохода и частичная амортизация осуществляется ежемесячно. Облигации класса "Б" выпущены с плавающим купоном, рейтинг не присвоен.
Инициатором выпуска Облигаций и сервисным агентом является банк ГПБ-Ипотека. Организатор сделки – Газпромбанк.
"Облигации выпущены в качестве инструмента повышения ликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы. Возможности по размещению облигаций класса А среди широкого круга инвесторов могут быть рассмотрены после присвоения облигациям окончательного рейтинга, - сообщил Первый Вице-Президент ГПБ Игорь Русанов. – Газпромбанк имеет обширный опыт в области организации сделок секьюритизации как на международном, так и на российском рынке".
"ГПБ-Ипотека впервые выпустила облигации с ипотечным покрытием в 2006 году, – отметил Первый Вице-Президент ГПБ Валерий Серёгин. – Данная сделка является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля ГПБ-Ипотеки, общий объем секьюритизированных ипотечных кредитов ГПБ-Ипотеки с ее учетом превысит 27 млрд рублей".
Департамент по информационной политике Газпромбанка
телефон: +7 /495/ 332-77-81
+7 /495/ 719 15 50
"Газпромбанк" /Открытое акционерное общество/ входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место.
Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками. Газпромбанк также участвует в капитале трех зарубежных банков - ОАО "Белгазпромбанк" /Белоруссия/, ЗАО "АРЭКСИМБАНК" /Армения/ и Gazprombank /Switzerland/ в г. Цюрихе /Швейцария/. ГПБ /ОАО/ также открыты представительства в Пекине /Китай/, Улан-Баторе /Монголия/ и Дели /Индия/.
