Предполагается размещение до 38 750 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительной эмиссии, предлагаемых Компанией по открытой подписке /далее – "Новые Акции"/, включая обязательство основного акционера Компании Группы компаний "Меркурий" по приобретению 24 558 614 Новых Акций на основании реализации преимущественного права, и до 1 113 849 собственных акций Компании /далее – "Собственные Акции" и вместе с Новыми Акциями - "Акции"/.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДИКСИ Групп" от 1 июня 2011 года, цена размещения одной Акции определена в размере 391 руб. Цена Размещения совпадает с ценой реализации преимущественного права акционерами Компании. Акционеры Компании, направившие заявки на приобретение Новых Акций в рамках преимущественного права, смогут оплатить их в течение пяти рабочих дней, и средства должны поступить на счет компании не позднее 8 июня 2011 года. Размещение Акций будет осуществлено в Российской Федерации, институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 г.
Собственные Акции Компании были допущены к торгам и входят в котировальные списки "Б" ММВБ и РТС под обозначением "DIXY". Для Размещения получены все необходимые разрешения, а также пройдена процедура регистрации необходимых документов в Федеральной службе по финансовым рынкам. Компания намерена использовать привлеченные в ходе Размещения средства для финансирования сделки по приобретению Группы компаний "Виктория", интеграционного процесса и общих корпоративных целей.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, БУДЬ ТО
ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ
В качестве эксклюзивного глобального координатора и букраннера Размещения выступает "ВТБ Капитал". Комментируя предстоящее Размещение, президент Группы компаний "ДИКСИ" Илья Якубсон сообщил: "Это очередной этап в развитии Группы компаний "ДИКСИ", который предоставляет возможность существенно усилить позиции Компании на еще не полностью освоенном российском рынке розничной торговли через осуществление сделки по поглощению Группы компаний "Виктория". Заявленное размещение служит инструментом к достижению этой цели и поможет нам сохранить позиции одной из лидирующих компаний в отрасли, таким образом создавая дополнительную стоимость для акционеров Компании".
