Индекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 1,33 проц и составил 1858,08 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1851 пункта и повышался примерно до 1897 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 июня 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.10 мск составил 184200 пунктов против 187205 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1842,00 пункта и несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании умеренно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 4,0 млн долл, что примерно на 2,4 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.10 мск составил около 440,301 млн долл, что на 71 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.10 мск равнялся близким к рекордно высоким за последние месяцы около 9,481 млрд долл, опционами – 1,009 млрд долл против 7,941 млрд долл и 0,968 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 1,53 проц и составил 1633,02 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1625 пунктов и повышался примерно до 1669 пунктов.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил около 325,100 млрд руб, что на 50,5 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более слабая динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется укреплением российской валюты против доллара, на сегодняшних торгах курс американской валюты понижался до 27,85 руб.
На российском рынке акций сегодня не отмечалось единой динамики в ценах ликвидных акций. В первой половине дня "быки" попытались сыграть на повышение на фоне дорогой нефти и высокого курса евро.
При этом некоторые позитивные корпоративные истории помогали рынку расти. В частности, привилегированные акции Сбербанка Росси дорожали сегодня более чем на 8 проц на заявлении главы банка Германа Грефа о том, что логично было бы постепенно сократить число привилегированных акций крупнейшего российского банка или вовсе их ликвидировать. По итогам торгового дня на ММВБ они подрожали на 6,12 проц.
"Префы" - это непростая проблема при таком спреде /разнице в цене между обыкновенной и привилегированной акцией/. Сложно ее решить без ущемления чьих-либо интересов, и проблема не имеет лобового решения. Логично было бы постепенно снижать /количество "префов"/ или вообще ликвидировать", - сказал Г.Греф на годовом собрании Сбербанка в пятницу, отвечая на вопросы акционеров.
В этой связи фондовые аналитики говорят о росте вероятности обмена привилегированных акций на обыкновенные - возможно, даже в пропорции 1 к 1. При этом текущая цена привилегированных акций составляет /даже после 8-проц роста/ около 70 руб, обыкновенных – около 97 руб.
В то же время преодолеть уровень сопротивления в районе 1670 пунктов по индексу ММВБ рынок сегодня не смог, после чего начал "валиться" в условиях негативного внешнего фона. Так, данные по индексам деловой активности в сфере услуг экономики европейских стран зафиксировали снижение по сравнению с прошлым месяцем.
Основным же негативом оказались слабые майские данные по рынку труда США. Российский рынок акций отреагировал падением на них. В результате, после стабилизации в течение большей части торгового дня около важного уровня поддержки в 1650 пунктов по индексу ММВБ, рынок скачкообразно обвалился в район уровня поддержки 1630 пунктов по индексу сразу после публикации отчета, говорят фондовые аналитики.
В частности, стало известно, что рост числа рабочих мест в экономике США в мае резко замедлился, а уровень безработицы продолжил расти. Это усилило опасения того, что рынку труда на восстановление по-прежнему потребуются годы, так как крупнейшая в мире экономика остается слабой.
Как стало известно из данных, опубликованных в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в мае на 54 тыс, что стало самым слабым ростом почти за год. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае увеличится на 160 тыс.
Показатели за март и апрель были пересмотрены в сторону понижения, в общей сложности изменение составило 39 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 232 тыс, тогда как в марте – на 194 тыс.
Уровень безработицы, который рассчитывается на основе результатов отдельного опроса домохозяйств, в мае неожиданно вырос до 9,1 проц против 9,0 проц в апреле. Примерно 13,9 млн американцев хотели бы работать, но не могут найти работу. Экономисты прогнозировали, что безработица понизится до 8,9 проц.
Хотя рецессия завершилась два года назад, темпы экономического роста были слишком медленными, чтобы компенсировать потери, понесенные во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Данные указывают на дальнейшее ослабление экономики в будущем. Производственный сектор, который когда-то была основной движущей силой восстановления экономики, в мае продемонстрировал самое большое месячное падение с 1984 г.
Согласно представленным в пятницу данным, в частном секторе, в котором занято примерно 70 проц рабочей силы, число рабочих мест в мае увеличилось только на 83 тыс. Это самый маленький рост с июня 2010 г. В апреле показатель вырос на 251 тыс, а в марте – на 219 тыс.
Курс евро против доллара на Forex продемонстрировал рост после публикации данных по безработице, поскольку слабая экономика США предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики долгое время, а низкие учетные ставки в стране – залог слабости национальной валюты. Евро пробил сегодня "круглый" уровень 1,4500 долл и подскочил до 1,4560 долл – максимума с 6 мая 2011 г.
Между тем некоторую поддержку фондовым рынкам оказали сообщения о том, что Еврокомиссия, Международный валютный фонд /МВФ/ и Европейский центральный банк /ЕЦБ/ позитивно завершили переговоры по долговой проблеме Греции, на которых, в частности, обсуждалось предоставление этой стране очередного транша финансовой помощи, следует из коммюнике греческого Минфина. Также на переговорах, которые длились три недели, обсуждалось состояние государственных финансов страны и обширная программа приватизации греческих госактивов.
В результате индекс ММВБ удержался к закрытию немного выше уровня поддержки 1630 пунктов.
Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что следующая неделя в США не будет богата на интересную макроэкономическую статистику. Из заслуживающих внимания данных можно отметить публикацию индекса экономического оптимизма IBD во вторник, а также еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса и динамику оптовых запасов в четверг.
В понедельник в Европе в 13.00 мск станет известно изменение индекса цен производителей еврозоны в апреле, который предположительно вырос на 0,8 проц после увеличения на 0,7 проц месяцем ранее.
"Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы пытался удержаться выше поддержки 1650 пунктов, однако разочаровывающие данные по рынку труда США не дали "быкам" шансов возобновить рост, способствуя падению индекса к уровню 1624 пунктов. Таким образом, по результатам текущей недели ММВБ так и не достиг важного сопротивления 1690 пунктов, возле которого расположена нижняя граница среднесрочного восходящего канала. РТС при этом также не может закрепиться выше психологически важного уровня 1900 пунктов. Таким образом, с точки зрения технического анализа, сигналов на открытие среднесрочных длинных позиций по российскому рынку пока не поступает, риски продолжения коррекционного снижения с годовых максимумов высоки", - заключила Е.Кожухова.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС обыкновенные акции Сбербанка оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 1,609 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов понизилась на 1,19 проц и составила 1,3330 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 0,728 млрд руб /0,577 млрд акций/.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 196,55 руб /снижение на 2,54 проц/ при близком к рекордно низкому за последние несколько недель объеме торгов около 82,896 млн акций. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 195,11 руб на акцию, максимальная – 203,00 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 0,6 тыс акций. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 198,00 руб, что на 1,2 проц меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
