В Группу "Акрон" входят предприятия, оперирующие на рынке Китая и генерирующие выручку в юанях. Комбинация выпуска рублевых облигаций со сделкой валютно-процентный своп рубль-юань обеспечила оптимальные ценовые условия по привлеченному финансированию в китайских юанях, эффективная стоимость которого установлена значительно ниже ставки купона биржевых облигаций в рублях. Кроме того, это позволило привести в соответствие валюту обязательства с валютой части выручки "Акрона", застраховав эмитента от валютного риска.
Виталий Бузоверя, Руководитель Департамента операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал: "Это первая сделка с производным финансовым инструментом в паре валют рубль-юань, заключенная российской компанией на столь значительный объем и срок. Данная сделка подтверждает лидерство ВТБ Капитал на российском рынке клиентских операций по управлению валютными и процентными рисками. Успех сделки открывает новые возможности для других отечественных компаний, которые заинтересованы в привлечении доступного финансирования в китайских юанях. Кроме того, это очередной шаг на пути сближения экономик России и Китая за счет построения системы прямых расчетов в национальных валютах".
ВТБ Капитал /www.vtbcapital.com/, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. В 2008–2010 годах ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, позволивших привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму 55 млрд долларов США.
ВТБ Капитал – национальный лидер международного инвестиционно-банковского бизнеса. По итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место среди организаторов выпусков публичных долговых инструментов для эмитентов из России и СНГ /по данным Dealogic/, 1-е место в рэнкинге инвестбанков Bloomberg по объему сделок на российском рынке долгового капитала. Кроме того, в 2010 году ВТБ Капитал занял 1-е место среди букраннеров на рынке акционерного капитала в России и СНГ /Dealogic/. Также по итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место в рэнкинге консультантов сделок по слияниям и поглощениям по России международного агентства mergermarket.
В 2010 году ВТБ Капитал стал лауреатом престижной международной премии Euromoney в номинациях "Лучший российский инвестиционный банк на рынках акционерного капитала" и "Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала". В октябре 2010 года ВТБ Капитал был удостоен ежегодной награды Investment Banking Award журнала The Banker в категории "Лидер инноваций среди инвестиционных банков Центральной и Восточной Европы – 2010".
Также в 2010 году команда Аналитического департамента получила ряд престижных международных наград – в том числе, Extel Pan-Europe 2010 и All Russia Research Team /Institutional Investor/. ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении
активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых направлений бизнеса ВТБ Капитал является управление инвестициями. Доналоговая прибыль компании по итогам 2010 года составила 25,5 млрд рублей, увеличившись на 55,5% по сравнению с 16,4 млрд рублей по итогам 2009 года. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве. Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Головной офис ВТБ Капитал находится по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12. Тел. +7 /495/ 960 9999. Лицензия ФСФР №177-11463-100000 от 31.07.2008.
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Александра Шабловская
Alexandra.Shablovskaya@vtbcapital.com
