· Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
· Срок обращения облигаций – 20 лет (7280 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ. Планируется досрочное погашение: по требованию владельцев облигаций 29 апреля 2016 года; в случае делистинга облигаций; или в случае неисполнения эмитентом в течение 30 дней обязательств по выплате процентов.
· Ставка первого купона по облигациям серий 01 и 02 определялась эмитентом по результатам букбилдинга и была установлена на уровне 8,75% годовых, что соответствует середине первоначального индикативного диапазона от 8,50 до 9,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона.
· Общий объем спроса на облигации серий 01 и 02 составил более 18,7 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 56 инвесторов. Размещение осуществляется с включением облигаций в котировальный список "В".
· Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО "Западный скоростной диаметр" стали ВТБ Капитал и ВЭБ Капитал.
# # #
Сбербанк России
Александр Базиян
Управление общественных связей
тел. +7(
media@sberbank.ru
