Крупнейший банк РФ накануне разместил 10-летние бумаги с купоном 5,717%. Спрос на евробонды составил 2,3 миллиарда долларов. Выпуск стал самым длинным за всю историю банка /максимальный срок обращения предыдущих эмиссий - 7 лет/. "В структуре инвесторов 63% пришлось на банки, 27% - на портфельных инвесторов, 6% - на хедж-фонды. Остальные 4% достались другим желающим", - сказал собеседник РИА в пятницу. По его словам, 56% покупателей представляли страны Евросоюза, 19% - Швейцарию, 15% - Великобританию, 6% - оффшоры США, 4% - инвесторов из других стран.
Зампредправления Сбербанка Белла Златкис ранее в пятницу сказала РИА Новости, что в размещении участвовало 200 инвесторов со всего мира. По ее словам, Сбербанк не исключает доразмещения евробондов, однако такая возможность пока не рассматривается. Она напомнила, что банк еще не выбрал весь лимит программы среднесрочных заимствований /EMTN/, однако возможные сроки следующего размещения пока не определены. Организаторами нового выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J.P.Morgan и RBS. До этого в последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых. В 2010 году Сбербанк разместил евробонды на 2,75 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении, не считая новой эмиссии, находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в октябре 2014 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года. Сбербанк планирует в 2011 году занять на внешних рынках 2-4 миллиарда долларов, заимствования на внутреннем рынке не планируются.
