Книга заявок была переподписана в три раза. В сделке приняли участие более 200 инвесторов. Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности с 6,375% до 6,25% и увеличить объем займа с 1 до 1,25 млрд долларов США.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для нашего бизнеса. Мы рады, что уже в третий раз Министерство финансов Украины выбирает ВТБ Капитал в качестве организатора размещения суверенных еврооблигаций. Таким образом, за прошедшие два года общий объем выпуска украинских суверенных еврооблигаций, осуществленных с участием ВТБ Капитал, достиг почти 5 млрд долларов США. Результаты этих успешных сделок свидетельствуют о том, что международные инвесторы позитивно оценивают изменения, которые сегодня происходят на Украине".
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Александра Шабловская
Alexandra.Shablovskaya@vtbcapital.com
