Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "ФосАгро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited. Каждая из перечисленных компаний создана и действует в соответствии с законодательством Кипра.
"ФосАгро" получила одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам России /ФСФР/ на размещение 2 млн 661 тыс 927 акций в форме расписок /что составляет 21,35 проц акционерного капитала/ за пределами России. Акции включены в котировальный список "В" ММВБ и допущены к обращению в РТС. "ФосАгро" намерена подать заявку на включение расписок в официальный список Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства и на получение разрешения на обращение бумаг на основной регулируемой площадке для котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. После размещения будет период lock up на срок 180 дней для компании и акционеров. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR. Ожидается, что после получения разрешения акции и расписки будут обращаться под тикером "PHOR".
Для осуществления размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
"ФосАгро" – российская компания, одна из ведущих глобальных вертикально интегрированных производителей фосфоросодержащих удобрений. Основным направлением деятельности группы является производство фосфоросодержащих удобрений, кормовых фосфатов, высококачественного апатитового концентрата, а также аммиака и азотных удобрений.
