Как уже сообщал ПРАЙМ, РДЖ доразместили сегодня еврооблигации на 300 млн фунтов стерлингов по цене 101,75 проц от номинала, доведя суммарный объем выпуска до 650 млн фунтов стерлингов.
Цена доразмещения еврооблигаций составила 101,75 проц от номинала, что позволило снизить первоначальную доходность с 7,487 проц годовых до 7,317 проц. Общий объем спроса на облигации составил более 500 млн фунтов стерлингов. Заявки были получены от порядка 80 инвесторов. Спрос превзошел ожидания, т.к. при доразмещении обычно ориентируются на объем размещения в половину меньше первоначального размещения, в данном же случае объем доразмещения почти сравнялся с первоначальным объемом.
Размещение проходило на Ирландской фондовой бирже по правилу Reg S.
Организаторами выпуска выступили Bacrlays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
РЖД разместили 25 марта 2011 г 20-летние евробонды на 350 млн фунтов стерлингов. Ставка купонного дохода составила 7,487 проц годовых. Дата погашения – 25 марта 2031 г. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе /loan participation notes/, выпущенных компанией-эмитентом "РЖД Кэпитал Лимитед" /RZD Capital Limited/, созданной для целей выпуска в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках положения S /regulation S/ закона о ценных бумагах США. Инвестиционные банки Barclays Capital, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал" выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров, а Транскредитбанк выступил в качестве соорганизатора выпуска еврооблигаций.
