По его словам, МДМ Банк в посткризисный период существенно сократил объем иностранных заимствований. В настоящий момент банку не выгодно выходить на международный рынок заимствований в связи с высокой стоимостью займов. «Для нас сейчас базовая ставка может составить 6-7 проц годовых, но очень дорого стоит хедж», сказал О.Вьюгин.
При этом он отметил, что банк в этом году привлечет синдицированный заем. «Синдицированный кредит у нас будет в этом году», - сообщил О.Вьюгин, добавив, что объем будет небольшой, в основном, в рамках рефинансирования.
Что касается возможности выпуска еврооблигаций, то, как сказал О.Вьюгин, МДМ Банк может рассмотреть данный вопрос осенью. «Если будет выгодно, выйдем /на рынок еврооблигаций – прим. ПРАЙМ/», - сказал он.
Рублевые облигации МДМ Банк, скорее всего, в этом году не будет размещать. «У нас находятся в обращении рублевые облигации на 30 млрд руб, и мы будет поддерживать их на данном уровне», - сообщил О.Вьюгин.
Как ранее сообщалось, МДМ Банк в начале 2011 г привлек двухтраншевый бивалютный сиендицированный кредит на общую сумму, эквивалентную 300 млн долл. Кредит разделен на транш, эквивалентный 150 млн долл, сроком на один год с единовременным погашением и трехлетний транш, эквивалентный 150 млн долл, с амортизационным графиком погашения. Ставка по однолетнему траншу составила LIBOR/EURIBOR плюс 2,2 проц годовых, а по трехлетнему – LIBOR/EURIBOR плюс 3,5 проц годовых. Уполномоченными лид-организаторами и букраннерами сделки выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V и Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, VTB Bank /Deutschland/ AG и лондонским офисом WestLB AG. Raiffeisen Bank International AG является координатором синдикации, а лондонское подразделение WestLB AG выступило в качестве агента по обслуживанию кредита.
