20 июня 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ЗАО "КБ ДельтаКредит" /DeltaCredit/ серии 06 общим номиналом 5 млрд рублей, с офертой через три года с даты начала размещения, с поручительством Societe Generale S.A. /кредитные рейтинги Aa2 /Moody’s/, A+ /S&P, Fitch/.
В ходе маркетинга было подано 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.00% до 7.50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 9 451,3 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций DeltaCredit определена в размере 7.20% годовых. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса DeltaCredit принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов.
По словам Председателя Правления DeltaCredit Сергея Озерова средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на увеличение ипотечного портфеля банка.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 06 пройдут на ФБ ММВБ — 22 июня 2011 года.
Организаторы размещения: ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК"
ЗАО "КБ ДельтаКредит" - первый российский специализированный ипотечный банк, один из лидеров рынка ипотечного кредитования с 13-летним опытом успешной работы.
DeltaCredit является дочерней компанией Группы Сосьете Женераль. В 2010 году Банк стал ипотечной платформой для банков Группы в России и, в настоящий момент ведется активная работа по унификации ипотечного бизнеса с Росбанком и Банком Сосьете Женераль Восток.
Банк фокусируется на обеспечении наивысшего качества кредитного портфеля /уровень просроченной задолженности 90+ по итогам 2010 года составил 1,32%/, при этом специализация на ипотечном кредитовании и пристальное внимание к совершенствованию бизнес-процессов позволяют DeltaCredit демонстрировать отличные показатели эффективности бизнеса.
Банку присвоен один из самых высоких долгосрочный рейтингов на российском рынке Baa2 от Moody’s.
Для обеспечения Банка финансовыми ресурсами используется диверсифицированная масштабируемая модель фондирования. DeltaCredit является активным участником финансового рынка, выпуская долговые бумаги и привлекая ресурсы от международных финансовых институтов.
ЗАО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО "Райффайзенбанк" занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2011 года /"Интерфакс-ЦЭА"/.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ— единственный австрийский банк, работающий ивмировых финансовых центрах, инаазиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ /РЦБ/, владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" – универсальный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. Основным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale /74,8%/. В январе 2011 года дочерними банками Росбанка стали банки Русфинанс и DeltaCredit. В июле завершится объединение Росбанка и BSGV. Консолидированная структура станет крупнейшим международным финансовым банком в России.
Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами /private banking/. В настоящий момент Росбанк обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: более 600 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Частными клиентами Росбанка являются около 2,6 миллионов человек. Росбанк обслуживает около 8 тысяч крупных компаний и более 44 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса. В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России, по версии авторитетного британского журнала "The Banker".
