ОАО "Санкт-Петербург Телеком", являющееся дочерней компанией "Tele2 Россия Холдинг АБ", закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд руб. /выпуски трех серий/. Срок обращения выпуска - 10 лет с офертой 5 лет. Объем заявок составил более 41 млрд руб. от более чем 125 российских и международных инвесторов. Ставка купона на 5-летний период была установлена на уровне 8,40% годовых с выплатой полугодового купона. Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают "Tele2 Россия Холдинг АБ" и "Tele2 Financial Services AB".
Президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов:
"Это знаковое событие не только для компании, но и для российского рынка в целом. Tele2 одна из немногих иностранных компаний корпоративного сектора, которая осуществила размещение рублевых облигаций в России. Размещая бумаги на российском рынке, мы тем самым стремимся вовлечь в быстро растущий бизнес Группы Tele2 российских инвесторов. Мы считаем, что российский рынок облигаций предлагает конкурентный и ликвидный источник финансирования".
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал".
Компания "Ondra Partners" выступала в качестве финансового консультанта "Tele2 AB".
Контактные лица
Ларс Торстенссон, Отдел по связям с инвесторами, тел: +46 702 73 48 79
Пернилла Олдмарк, Отдел по связям со СМИ, тел: +46 704 26 45 45
Александр Бахорин, Отдел федеральных коммуникаций "Tele2 Россия", +7 495 755-06-52
Tele2
Tele2 – одна из ведущих альтернативных телекоммуникационных компаний в Европе. Сегодня Tele2 обслуживает около 31 миллионов абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в Интернет, кабельного ТВ. Являясь сотовым дискаунтером, Tele2 всегда стремится предлагать самые низкие цены на рынке. При этом низкие цены сочетаются с хорошим качеством услуг и высококлассным абонентским обслуживанием.
В России компания работает с 2003 года. Сейчас Tele2 имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 37 регионах России шести федеральных округов и обслуживает около 19 млн. абонентов. Общее число жителей на территориях, где Tele2 обладает лицензиями, превышает 61 млн. человек.
Сайт Группы Tele2 – www.tele2.com
Сайт "Tele2 Россия" - www.tele2.ru
Карта покрытия Tele2 в России - http://www.ru.tele2.ru/coveragemap.html
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является офертой или рекламой каких-либо ценных бумаг какой-либо юрисдикции. В частности, не ограничивая общего смысла вышесказанного, информация, содержащаяся в настоящем документе, не является офертой либо приглашением делать оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в России, либо приглашением делать оферты на покупку или приобретение или подписку на какие-либо ценные бумаги в России, и не является приглашением или побуждением на осуществление инвестиций в отношении каких-либо ценных бумаг.
