Общий размер предложения составляет 534 млн долл и может увеличиться до 588 млн долл при полной реализации опциона.
Размещение состоит из примерно 20 млн вновь выпущенных обыкновенных акций GPI и около 86,8 млн существующих акций, предлагаемых Transportation Investments Holding Limited /TIHL - продающий акционер/, опцион составляет примерно 10,7 млн дополнительных обыкновенных акций, в результате чего общий размещения примерно до 117,5 млн акций в форме GDR.
GPI оценена в 2,350 млрд долл.
По завершении размещения доля акций GPI в свободном обращении составит, как ожидается, около 25 проц всего выпущенного акционерного капитала /при условии полной реализации опциона на приобретение GDR, предоставляемого совместным букраннерам/.
Группа намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте группы.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и Тройка Диалог.
Global Ports Investments PLC – один из ведущих операторов контейнерных терминалов на российском рынке. Доля контейнерных терминалов группы составляет 30 проц в суммарном российском контейнерообороте. На входящий в группу нефтеналивной терминал приходится 28 проц от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР. GPI входит в группу "Н-Транс", являющуюся одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России.
Консолидированная выручка GPI за 2010 г составила 382,4 млн долл, что на 39,3 проц больше, чем в 2009 г, за 1-й квартал 2011 г - 122,9 млн долл, что на 60,8 проц больше, чем за 1-й квартал 2010 г. Скорректированный показатель EBITDA за 2010 г составил 206,6 млн долл /+58,3 проц/, за 1-й квартал 2011 г - 67,3 млн долл /+102,5 проц/. онтейнерооборот терминалов группы составил порядка 1,095 млн TEU в 2010 г, в 1-м квартале 2011 г – около 341 тыс TEU.
Терминалы группы GPI расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков, на долю которых пришлось 87 проц перевалки всех контейнерных грузов в России в 2010 г.
GPI осуществляет управление тремя контейнерными терминалами в России /"Петролеспорт" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный/, двумя контейнерными терминалами в Финляндии /MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари/. В группу GPI также входит "сухой" контейнерный терминал "Янино" под Санкт-Петербургом, который является одним из немногих многоцелевых логистических комплексов в России и обеспечивает полный спектр услуг по перевалке контейнеров и другие логистические услуги. Большая часть контейнерооборота терминалов приходится на грузы, следующие от места происхождения или к месту назначения.
