Пресс-релиз
29 июня 2011 года
ЗАО ММВБ и ОАО "РТС" объявляют о подписании рамочного соглашения об объединении бизнесов, которое регламентирует порядок и процедуры формирования единого биржевого холдинга Подписание соглашения означает новый этап развития российской инфраструктуры фондового рынка, связанный с созданием международного лидера, готового конкурировать с крупнейшими мировыми финансовыми центрами по масштабам биржевого и пост-трейдингового бизнеса, технологическому наполнению, командной экспертизе, стандартам и качеству обслуживания
Со стороны ММВБ сделку подписали Президент Рубен Аганбегян, представители Сбербанка, ЦБ РФ, UniCreditBank, ВЭБ, ВТБ; со стороны РТС: Председатель Правления Роман Горюнов, представители "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон", "Да Винчи Капитал", "Альфа Капитал"
Сделка подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой /ФАС России/ и внеочередными общими собраниями акционеров ММВБ и РТС, запланированными на август 2011 года
Ключевые параметры сделки
Стоимость 100% акций РТС, включая привилегированные – 34,5 млрд рублей Стоимость 100% акций ММВБ – 103,5 млрд рублей Активы, задействованные в бизнесе РТС, но находящиеся на балансе НП РТС, будут переведены на баланс ОАО "РТС" Корпоративные процедуры, связанные с объединением компаний планируется завершить в начале 2012 года В 2013 году планируется IPO объединенной биржи
Инвестиционными консультантами ММВБ являются ВТБ Капитал и Кредит Свисс Инвестиционными консультантами РТС выступили Morgan Stanley, "Тройка Диалог", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", а также "Da Vinci Capital" и Атон
В качестве первого шага объединения сформирована управляющая команда единой биржи Президент ММВБ Рубен Аганбегян станет Председателем Правления Он будет отвечать за стратегию развития и построение биржевой инфраструктуры, необходимой для создания в России международного финансового центра Председатель Правления РТС Роман Горюнов займет должность Первого заместителя Председателя Правления В его обязанности войдет развитие рынков объединенной биржи
Существенное внимание будет уделено процессу интеграции В рамках этого процесса будут сформированы рабочие группы из сотрудников объединяющихся компаний, которые, в тесном взаимодействии с пользователями, разработают конфигурацию бизнеса создаваемой площадки Координировать эту работу будет интеграционный комитет В результате будет создан вертикально-интегрированный биржевой холдинг, который будет предоставлять уникальный набор услуг по организации торгов, клирингу, расчётно-депозитарным услугам и технологическим сервисам, с сильными позициями в России, Украине и Казахстане
Для обеспечения открытого и понятного процесса объединения, начал работу сайт wwwexchange-integrationru На нём размещена информация о составах рабочих групп и комитетов пользователей, календарь интеграционных событий, презентационные и иные материалы по объединению
По словам Президента ММВБ Рубена Аганбегяна, подписание открывает новый этап в процессе создания на российском рынке объединенной биржи - лидирующего игрока по обслуживанию торгов всех основных классов активов "Основная цель объединения - создание конкурентоспособной в мировом масштабе биржевой площадки, дающей преимущества участникам рынка и акционерам и реформирующей российский финансовый рынок Главными позитивными итогами объединения станут повышение ликвидности российского рынка, увеличение возможностей по расширению бизнеса и внедрению современных клиентских технологий и ИТ-платформ в России, объединение опыта и экспертизы ведущих команд в области биржевой торговли Объединение площадок также является ключевым шагом на пути к созданию МФЦ"- подчеркнул он
Председатель Правления ОАО "РТС" Роман Горюнов считает, что объединенная биржа имеет все предпосылки для того, чтоб стать ядром российского финансового рынка "Перед нами стоит серьезная задача сделать российскую биржевую инфраструктуру привлекательной, удобной и, главное, необходимой для российских и иностранных участников рынка, инвесторов и эмитентов Это большой вызов для всех нас Сейчас важным является создание единой команды менеджеров-единомышленников, которая обеспечит правильный процесс интеграции и построит эффективную модель развития всех рынков и бизнесов объединенной биржи При этом критически важно сохранить динамику бизнес-развития"
Справочная информация:
Группа ММВБ – интегрированная биржевая структура, предоставляющая на базе единой технологической платформы услуги электронной торговли, клиринга, расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги В Группу входят ЗАО ММВБ, ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО "Национальная товарная биржа", НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", ЗАО ”ММВБ – Информационные Технологии”, украинская Фондовая биржа ПФТС, региональные биржевые и расчетные центры Они обслуживают более 1700 участников биржевого рынка – ведущих российских банков и брокерских компаний в Москве и других крупных финансово-промышленных центрах России
В настоящее время в рамках Группы ММВБ функционируют несколько ключевых финансовых рынков: валютно-денежный, рынок государственных облигаций, рынок акций, рынок корпоративных и региональных облигаций, рынок производных финансовых инструментов и товарный рынок
Группа РТС представляет собой интегрированную торгово-расчетную инфраструктуру, обеспечивающую полный комплекс качественных и надежных биржевых услуг В состав Группы РТС входят ОАО ”Фондовая биржа РТС”, ЗАО ”Клиринговый центр РТС”, НКО ”Расчетная палата РТС”, ЗАО ”Депозитарно-Клиринговая Компания", ООО ”РТС-тендер” РТС имеет дочерние компании, такие как ОАО ”Украинская биржа”, АО ”Товарная биржа ”ЕТС” в Казахстане и Ltd "RTS Exchange Europe" в Лондоне
РТС предоставляет российским и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам финансового рынка и их клиентам широкий спектр возможностей по торговле акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на акции и облигации российских эмитентов, Индекс РТС, Индекс RTS Standard, ОФЗ, нефть, дизельное топливо, золото, серебро, платина, палладий, медь, сахар
ОАО "РТС" является организатором торгов на рынке деривативов RTS FORTS, входящим в ТОП-10 мировых деривативных бирж, и на рынке акций RTS Standard, где торги проводятся с расчетами на Т+4 с частичным предварительным депонированием активов
