"Рынок акций США вчера завершил торговую сессию с повышением ведущих индексов на 0,1-0,5%, несмотря на опубликованные слабые данные по деловой активности в непроизводственной сфере США. Индекс деловой активности в сфере услуг США /ISM Non-Manufacturing/ в июне опустился до отметки в 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее. Подъем американского фондового рынка вчера поддержал рост котировок акций компаний потребительского и транспортного секторов, повышению которых помогли сильные данные по продажам в крупнейших розничных сетях. Вместе с тем, в числе аутсайдеров на американском рынке оказался финансовый сектор, индекс которого потерял 0,6% на опасениях углубления европейского долгового кризиса. При этом индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют "барометром страха" инвесторов, вчера подрос на 1,7%.
Фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил скромные 0,02%, поднявшись до отметки 192,7 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-9.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 191,5 и 189,5 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 195 и 197 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” вчера вечером преимущественно незначительно выросли: Газпром: GAZP-9.11 /+0,3%/; Сбербанк: SBER-9.11 /+0,13%/; Лукойл: LKOH-9.11 /+0,37%/; Норникель: GMKR-9.11 /-0,09%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается позитивная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром прибавляют 0,4-0,5%. Открытие европейских бирж мы ждем с повышением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня утром растут на 0,4%.
Таким образом, перед открытием торгов общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, складывается смешанным.
Индекс ММВБ вчера прервал шестидневное ралли под влиянием ухудшившегося внешнего фона. Настроение инвесторам испортило агентство Moody's опустившее долгосрочный кредитный рейтинг Португалии – теперь уже ниже инвестиционного уровня сразу на несколько ступеней до "Ba2" с "Baa1". После этого доходность 2-летних гособлигаций Португалии подскочила на 359 б.п. до 15,9% годовых, а 5-летних – выросла на 281 б.п. до 15,7% годовых из-за беспокойств инвесторов относительно увеличения проблем с обслуживанием португальского долга.
График индекса ММВБ
Естественно, что в аутсайдерах на европейском фондовом рынке при этом оказался финансовый сектор из-за продаж акций инвесторами, опасающимися углубления европейского долгового кризиса. Пессимизма инвесторам вчера добавило и решение Центробанка Китая о повышении базовых процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 б. п. В этом контексте аутсайдером на российском рынке вчера также стал финансовый сектор, где наибольшим снижением вновь выделились акции ВТБ, продолжившие опускаться под давлением проблем, связанных с санацией Банка Москвы. Тем не менее, на корпоративных новостях ростом в среду опять выделились акции Уралкалия, продолжившие подъем на информации об увеличении их веса в индексах MSCI. Кроме того, ощутимо прибавили акции Полюс Золото, поддерживаемые повышением цен на “желтый металл” и ожиданиями новостей об успешном завершении сделки обратного поглощения с KazakhGold. Сегодня настроения на мировых фондовых площадках улучшились и это, по всей видимости, положительно отразится на динамике отечественных "голубых фишек". При этом рынок в течение дня продолжит реагировать на сдвиги в конъюнктуре глобальных сырьевых, валютных и фондовых рынков, а также корпоративные новости.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) в контексте снижения мировых цен на нефть и ожиданий увеличения налоговой нагрузки на компанию вчера понесли очередные потери при продолживших снижение оборотах торгов, что демонстрирует весьма прохладное к ним отношение со стороны инвесторов. Продолжение консолидации в акциях Газпрома на текущих уровнях представляется нам более вероятным вариантом дальнейшего развития событий. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 204 и 206 руб., а области поддержки находятся возле 200 и 198 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
В акциях Сбербанка (SBER) вчера отмечалось давление продаж, спровоцированное падением котировок акций европейских банков под влиянием понижения агентством Moody's долгосрочного кредитного рейтинга Португалии. Тем не менее, к концу дня акции Сбербанка смогли отыграть понесенные внутри дня потери, а проходящая в них после бурного роста консолидация сегодня, скорее всего, продолжится. При этом ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 105,5 и 107 руб., а области поддержки находятся возле 103 и 102 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания инвесторов сегодня продолжат находиться влияющие на настроения инвесторов новости, а также данные макроэкономической статистики, среди которых внимание привлекут показатели промпроизводства Великобритании /12:30 мск/ и Германии /14:00 мск/, изменение числа занятых от ADP США /16:15 мск/, число заявок на пособие по безработице в США /16:30 мск/. Европейский Центробанк /15:45 мск/ и Банк Англии /15:00 мск/ сегодня примут решение по ставкам".
