СЕНТ-ЛУИС, 11 июля. /PRNewswire/. Компании Peabody Energy /NYSE: BTU/ и ArcelorMittal SA /NYSE: MT/ сегодня подтвердили, что они совместно подали совету директоров Macarthur Coal Ltd. /ASX: MCC/ индикативное предложение о приобретении всех акций компании.
Как указано в предложении, новая компания, 60 процентов акций которой будут принадлежать Peabody, а 40 процентов – ArcelorMittal, выплатит акционерам Macarthur денежную компенсацию в размере 15,50 австралийских долларов за акцию путем внерыночного предложения о поглощении. Новая компания владеет примерно 16-процентной долей портфеля акций Macarthur.
Цена, указанная в предложении, отражает стоимость акционерного капитала Macarthur, составляющую примерно 4,7 млрд австралийских долларов, и включает существенную премию сверх последней биржевой цены.
Предложение, сделанное совету директоров Macarthur, не имеет обязательной силы и зависит от успешного завершения должной проверки, которая закончится в соответствующий срок. Любое последующее предложение для акционеров Macarthur будет действительным только при условии получения как минимум 50,01 процента, одобрения австралийского Комитета по регулированию иностранных инвестиций и прочих общепринятых условий и одобрений.
Председатель правления и главный исполнительный директор Peabody Грег Бойс заявил: "Мы полагаем, что можно добиться существенных преимуществ, если портфелем угольных активов Macarthur будет управлять Peabody, имеющая лучшие в отрасли возможности в плане операций, развития и коммерции. Мы будем рады продолжить работу над этим предложением, чтобы завершить сделку, выгодную для акционеров Macarthur".
Адитья Миттал, главный финансовый директор и член управляющего совета группы ArcelorMittal, сказал: "ArcelorMittal уже давно является инвестором Macarthur, и мы будем рады обсудить наше предложение с советом директоров Macarthur".
Компания Macarthur является крупнейшим в мире производителем инжекционной угольной пыли с низким содержанием летучих веществ. Она владеет активами по разработке и добыче угля в бассейне Боуэн, Австралия, включая совместное предприятие Coppabella and Moorvale и шахту Middlemount. Компания контролирует запасы угля на примерно 270 млн тонн /приблизительно 175 млн тонн на атрибутивной основе/ и ресурсов на примерно 2,3 млрд тонн /приблизительно 1,7 млн тонн на атрибутивной основе/. Ее текущий прогноз добычи составляет от 3,8 до 4,0 млн тонн за год, закончившийся 30 июня 2011 года.
Peabody – это крупнейшая в мире частная угольная компания и мировой лидер по экологически чистым угольным решениям. В 2010 году ее продажи составили 246 млн тонн, а доход – около 7 млрд долларов США. Peabody поставляет топливо для 10 процентов американских и 2 процентов мировых электростанций.
ArcelorMittal – это ведущая в мире интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, осуществляющая деятельность в более чем 60 странах. В 2010 году ArcelorMittal получила доход 78 млрд долларов США и произвела 90,6 млн тонн необработанной стали, что соответствует примерно 8 процентам мирового объема производства стали. Также в 2010 году горнодобывающие предприятия ArcelorMittal добыли 47 млн тонн железной руды и 7 млн тонн металлургического угля.
Peabody привлекла UBS и Bank of America Merrill Lynch в качестве финансовых консультантов, а Freehills – в качестве юридического консультанта в связи с потенциальной сделкой. ArcelorMittal привлекла RBC Capital Markets в качестве финансового консультанта, а Mallesons Stephen Jaques – в качестве юридического консультанта в связи с потенциальной сделкой.
Некоторые заявления, приведенные в данном пресс-релизе, являются прогнозными заявлениями, определенными в законе "О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам" от 1995 г. Эти прогнозные заявления основаны на многочисленных предположениях, которые Peabody считает разумными, но они сопряжены с широким рядом неопределенностей и коммерческих рисков, из-за которых фактические результаты могут существенно отличаться от ожиданий. Эти факторы сложно точно предсказать, и они могут не зависеть от компании. Компания не принимает на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений. Факторы, которые могут повлиять на результаты, включают те, которые описаны в данном пресс-релизе, а также риски, указанные в отчетах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Никакая информация в данном пресс-релизе не является и не должна являться предложением о поглощении компании Macarthur Coal Limited. Нет гарантии, что такое предложение о поглощении будет сделано.
Информация о запасах и ресурсах Macarthur и прочие сведения основаны на общедоступных данных и не охватывают участок MDL162.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:Вик Свек /Vic Svec/+1-314-342-7768
Источник: Peabody Energy
