В результате, индекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 0,12 проц и составил 1916,81 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1887 пунктов и повышался примерно до 1917 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 сентября 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня составил 190520 пунктов против 190295 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1905,20 пункта несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании умеренно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 10,280 млн долл, что примерно на 6,9 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил близкие к рекордно высоким за последние недели около 661,587 млн долл, что на 221 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.20 мск равнялся близкие к рекордно высоким за последние месяцы около 9,383 млрд долл, опционами – 1,351 млрд долл против 6,454 млрд долл и 0,893 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 0,26 проц и составил 1705,92 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1684 пунктов. Повышался индекс сегодня примерно до 1706 пунктов.
Объем торгов акциями, входящими в расчет индекса ММВБ составил около 59,005 млрд руб, то на 16,6 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более сильная динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется ослаблением российской валюты против доллара, отмечавшейся большую часть торговой сессии. На сегодняшних торгах курс американской валюты повышался почти до 28,46 руб –максимума с 25 мая - на фоне повышенных объемов торгов. Инвесторы после периода коррекционного снижения американской валюты вновь вернулись к хеджированию, активно уходя от высокодоходных но рисковых валют в пользу доллара, говорят эксперты.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 1,4 проц и составил 333,38 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 0,2 проц и составил 237,82 пункта.
На российском рынке акций сегодня не отмечалось единой динамики в ценах. Так, в начале торговой сессии игроки на понижение попытались еще больше "продавить" цену акций на фоне рота опасений по поводу обострения долгового кризиса в еврозоне. Так, доходность 10-летних гособлигаций Италии и Испании приблизилась и даже превысила уровень 6 проц годовых, что уже делает невозможным их самостоятельное обслуживание этими странами при текущих темпах роста их экономик, говорят эксперты.
Таким образом, резкий рост вероятности дефолта Италии и Испании обусловил бегство глобальных инвесторов от рисковых активов в защитные инструменты.
В первую очередь, инвесторы обратили свой взор на золото, стоимость которого вплотную подобралась к рекордно высокому уровню. На том фоне, кстати, ОАО "Полюс Золото" оказались сегодня несколько "лучше рынка", подорожав на ММВБ на 0,33 проц.
Ценные бумаги "Норильского никеля" выросли на 1,19 проц на фоне высоких цен на цветные металлы.
Однако главным возмутителем спокойствия оказались ценные бумаги "Распадской", дорожавшие на 10 проц на новости о ее возможной покупке ВЭБом. Затем рост немного скорректировался и к закрытию торгов на ММВБ составлял 2,88 проц при цене 178,50 руб.
На рынке появилась информация о том, что Внешэкономбанк может купить 80 проц акций ОАО "Распадская", одного из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, за 5,3 млрд долл, что предполагает цену акции на уровне примерно 240 руб. Таким образом, если информация подтвердится, то остается существенный потенциал роста цены акций компании.
Ранее на 40-проц долю Evraz в ОАО "Распадская" претендовали "Мечел" и "Северсталь". О том, что Evraz продает свою долю в "Распадской", стало известно в марте 2011 г. Evraz ищет покупателей на пакет с 2010 г /в мае 2010 г на крупнейшей одноименной шахте "Распадской" произошла авария, в результате которой погиб 91 человек/.
Вскоре стало известно, что свою долю продает и менеджмент "Распадской" /также контролирует около 40 проц компании/. В сумме за оба пакета продавцы просили, по данным разных источников, 4-6 млрд долл. Причем, если менеджмент "Распадской" настаивает на оплате своего пакета только наличными, то Evraz готова была рассматривать вариант обмена активами. Организаторами сделки выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley.
ОАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, включая приобретенную в апреле 2010 г ЗАО "Коксовая", которая в феврале 2011 г была присоединена к строящейся шахте "Распадская-Коксовая", один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
В середине дня на мировых торговых площадках наметилась коррекция – стоимость нефти пошла вверх, курс евро против доллара, найдя поддержку в районе 1,3840 долл, также стал повышаться в район 1,4 долл.
Это помогло российскому рынку акций также компенсировать утреннее снижение и завершить день выше психологически значимого уровня 1700 пунктов по индексу ММВБ.
Начальник аналитического отдела компании "Неттрейдер" Богдан Зварич отметил, что первую половину сегодняшних торгов российский рынок провел "на отрицательной территории".
"Сохранению инициативы в руках "медведей" способствовала напряженность вокруг долговых проблем стран Еврозоны и опасения, что кризис может серьезно затронуть Италию, что отразится на всей мировой экономике. Однако во второй половине дня покупки на нашем рынке преобладали. Индекс "в плюс" смогли вытащить "префы" "Транснефти" и Сбербанка, а также "Норильского никеля", которые по итогам торгов продемонстрировали уверенный рост. В результате индекс ММВБ, развернувшись над двойной поддержкой в виде уровня 1680 пунктов и 200-часовой экспоненциальной скользящей средней смог выйти "на положительную территорию", где и закончил день. При этом в дальнейшем восстановление может быть поддержано внешними рынками, в случае если в конце недели выйдет позитивная статистика по США и хорошие отчеты крупных американских компаний", - сказал Б.Зварич.
Как отметила аналитик компании "РУСС-ИНВЕСТ" Мария Шишкина, трудно сказать, почему акции ГМК так уверенно и крепко держатся на рынке.
"Одни аналитики отмечают, что котировки держатся на идеи обратного выкупа акций, другие вспоминает, что ГМК до сих пор не выпустил отчетность по МСФО за 2010 год, третьи говорят просто – растут потому что растут. Но так никто и не может назвать причины роста. "Префы" "Траснефти" подрожали потому, что во вторник агентство Standard & Poor's сообщило, что подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ" АК "Транснефть". Прогноз по рейтингам "Транснефти" по-прежнему "стабильный". Также агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг АК "Транснефтепродукт" с "ВВ+" до "BBB-", 100 проц которой и владеет "Транснефть". Повышение рейтинга обусловлено интеграцией "Транснефтепродукта" в бизнес "Транснефти" и тем, что его финансовые операции фактически управляются материнской компанией", - сказала М.Шишкина.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко отметил, что во вторник большинство российских "фишек" торговалось "в красной зоне" под влиянием негативных внешних факторов.
"Впрочем, потери отечественных биржевых индикаторов оказались заметно меньше по сравнению с потерями европейских, американских и азиатских индексов. Ситуация на рынках кардинально изменилась незадолго до начала американской торговой сессии. Часть дневного падения была, практически, откуплена как на европейских торговых площадках, так и в России. Цены на нефть подросли от своих минимальных значений. Инвесторы прекратили продажи, устроенные на фоне разговоров о масштабности долговых проблем Италии. Понятно, что они возникли не в один момент, и о них стало известно тоже не вчера. Не стану спорить с тем фактом, что долг Италии велик, но при этом до недавнего времени страна как-то справлялась с этой проблемой. Спекулянты давно предпринимают попытки атаковать итальянский долговой рынок, однако заметных достижений с их стороны не было заметно, пока не понизили рейтинг Португалии и не пообещали сделать то же самое с Ирландией. Вероятно, почти у каждой из стран, входящих в состав Евросоюза, найдется проблема с долговыми обязательствами, однако это еще не означает, что в скором времени наступит очередной кризис европейской экономики", - сказал И.Фоменко.
Руководитель аналитического отдела компании Broco Алексей Матросов отмечает, что в текущей ситуации, в среду, можно ожидать "технического" роста индексов в первой половине торговой сессии и попыток закрепиться выше 1710 пунктов по индексу ММВБ.
"Однако, общий тренд по-прежнему сохранится в негативном ключе", - прогнозирует А.Матросов.
Аналитик компании "Атон" Роман Серпенинов отметил, что если смотреть на "техническую" картинку, индексу ММВБ удалось отскочить от 1684 пунктов.
"Вблизи этой отметки проходит 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Для определения дальнейших перспектив рынка нужно продолжать внимательно следить за внешним фоном, который пока выглядит противоречиво. Достаточно различных рисков, которые могут продолжить реализовываться. Сомневаюсь, что тема долгового кризиса в Еврозоне уйдет на второй план, еще возможно усугубление проблем. Вопрос времени, но локальную победу "быков" на спекулятивных рынках отрицать бессмысленно", - сказал Р.Серпенинов.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС обыкновенные акции ОАО "Сбербанк" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 4,653 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов повысилась на 1,02 проц и составила 1,3839 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 0,786 млрд руб /0,573 млрд акций/, что примерно на 0,200 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 201,59 руб /снижение на 0,17 проц/ при объеме торгов около 57,994 млн акций /снижение объема на 7,2 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 198,08 руб на акцию, максимальная – 202,20 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к 19.35 мск составил около 162 тыс акций. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 202,16 руб, что на 0,33 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
