Капитализация по итогам размещения – 5,2 млрд долл.
Выручка от размещения составила 538 млн долл и может возрасти до 594 млн долл, если совместные глобальные координаторы размещения полностью реализуют опцион на приобретение дополнительных GDR.
Объявленный "ФосАгро" 28 июня ценовой диапазон предстоявшего размещения – 390-495 долл за акцию и 13-16,5 долл за GDR. Капитализация по итогам размещения оценивалась в 4,8-6,1 млрд долл.
В рамках размещения инвесторам предложено 397496 акций и 26535120 GDR /1 акция представляет 30 GDR/. В случае полной реализации опциона общее число предложенных инвесторам GDR cocтавит 30515370.
Продающими акционерами выступили Adorabella Ltd. и Miles Ahead Management Ltd. /Кипр/.
Adorabella Ltd. предоставила совместным глобальным координаторам размещения опцион на приобретение дополнительно 15 проц общего объема предложенных GDR по цене предложения. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней, начиная с 13 июня 2011 г.
В рамках размещения инвесторам предложено 10,3 проц уставного капитала "ФосАгро" без учета опциона, в случае полной реализации опциона - 11,4 проц уставного капитала.
Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже начинаются 13 июля 2011 г. Ожидается, что GDR будут включены в официальный перечень ценных бумаг примерно 18 июля 2011 г, тогда же ожидается и начало безусловных торгов на Лондонской фондовой бирже.
Совместные глобальные координаторы размещения - Citi, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог". Совместные букраннеры размещения на глобальных рынках - Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets. Лид-менеджер размещения – Raiffeisenbank.
Согласно приведенным в сообщении словам генерального директора "ФосАгро" Максима Волкова, главные преимущества интегрированного бизнеса "ФосАгро" - это высококачественные активы, большой производственный опыт и профессиональная команда менеджеров. Размещение открывает для инвесторов "прекрасную возможность приобрести акции единственной в Европе и России компании, ориентированной в первую очередь на производство фосфатных удобрений".
Как сообщалось ранее, экономическим бенефициаром Adorabella Ltd. и Miles Ahead Management Ltd. /Кипр/, а также еще ряда кипрских компаний, контролирующих совокупно мажоритарный пакет акций "ФосАгро", являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи /всего под контролем 81,23 проц акций/.
