В результате, индекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 0,06 проц и составил 1938,54 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1921 пунктов и повышался примерно до 1944 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 сентября 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня составил 192700 пунктов против 192975 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1927,00 пункта несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании умеренно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 2,122 млн долл, что примерно на 1,2 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил близкие к рекордно высоким за последние недели около 425,499 млн долл, что на 163,3 млн долл меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.20 мск равнялся около 6,795 млрд долл, опционами – 0,690 млрд долл против 8,144 млрд долл и 0,938 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 0,05 проц и составил 1714,60 пункта, что оказалось ближе к верхней границей диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1698 пунктов. Повышался индекс сегодня примерно до 1720 пунктов.
Объем торгов акциями, входящими в расчет индекса ММВБ составил около 46,749 млрд руб, то на 0,9 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 0,7 проц и составил 339,35 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП уменьшился на 0,4 проц и составил 240,85 пункта.
На российском рынке акций сегодня повторилась динамика вчерашнего дня. Так, рынок в начале торговой сессии упал на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке о том, что его ведомство не планирует вводить QE3. Кроме того, агентство Standard & Poor's Ratings Services добавило свою "ложку дегтя в бочку меда". В частности, было заявлено, что любой дефолт по запланированным выплатам долгов на долговом рынке США может привести к пересмотру долгосрочного и краткосрочного рейтингов. Дальнейшие задержки с повышением предельного уровня долга США могут сделать дефолт "более вероятным". Агентство пригрозило понизить долгосрочный рейтинг США в следующие три месяца, если правительство не сможет сократить долг. Понижение составит 1 или более пунктов до категории AA в следующие 3 месяца. При этом возрос риск значительного политического тупика в США, полагают в Standard & Poor's.
Однако российский рынок накануне экспирации фьючерса на индекс РТС проявлял устойчивость и не спешил падать, подтягиваясь к уровню сопротивления в районе 1715 пунктов по индексу ММВБ, говорят фондовые аналитики.
При этом даже умеренно-негативные макроэкономические данные по США оказали лишь незначительное давление рынок в конце дня.
В частности, стало известно, что промышленное производство в США в июне выросло менее значительно, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу ФРС США. Эти данные указали на замедление роста активности в секторе, который являлся одним из основных двигателей восстановления экономики.
Согласно представленному отчету, промышленное производство в июне выросло на 0,2 проц. Загруженность производственных мощностей в июне составила 76,7 проц, не изменившись по сравнению с маем. Этот уровень был ниже максимума, зарегистрированного до рецессии. Данные оказались слабее ожиданий. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства в июне на 0,3 проц, а загруженность производственных мощностей – на уровне 76,9 проц.
Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Согласно пересмотренным данным, в мае производство снизилось на 0,1 проц, тогда как первоначально сообщалось о росте на 0,1 проц. В апреле производство также снизилось.
Кроме того, стало известно, что условия для ведения бизнеса в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка /ФРС-Нью-Йорк/ в июле ухудшились на фоне ослабления инфляционного давления. Об этом свидетельствует отчет, представленный в пятницу ФРС-Нью-Йорк.
Согласно отчету, общий индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Нью-Йорк в июле составил -3,76 пункта против -7,79 пункта в июне. Негативные значения индекса указывают на снижение активности, и показатель за июль свидетельствует о замедлении темпов снижения в текущем месяце. Индекс упал ниже нуля в июне впервые с ноября прошлого года.
В прошлом месяце инфляция потребительских цен упала впервые за год, так как цены на бензин и энергоносители продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Министерством труда США.
Согласно представленным данным, индекс потребительских цен /CPI/ в США в июне с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 0,2 проц по сравнению с маем. В мае индекс вырос на 0,2 проц.
Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0,3 проц по сравнению с маем, что совпало с майским ростом базового индекса.
Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен снизится на 0,2 проц, а базовый вырастет на 0,2 проц.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года потребительские цены выросли на 3,6 проц. Без учета цен на энергоносители и продукты питания цены выросли на 1,6 проц по сравнению с июнем 2010 г.
Наконец, стало известно, потребительские настроения в середине июля резко ухудшились. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный отчет Мичиганского университета и Reuters.
Согласно представленным данным, предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в начале июля снизился до 63,8 пункта против окончательного июньского значения 71,5 пункта. Ожидалось, что он составит 71,0 пункта. Индекс будет уточнен в конце месяца.
Лучше рынка сегодня торговались акции Сбербанка. Поводом для этого стала информация о том, что крупнейший российский банк покупает 100 проц акций австрийского Volksbank, отмечают трейдеры.
Также более других подорожали акции ВТБ. Этому способствовала появившаяся на рынке информация о том, что на следующей неделе банк подпишет с госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" /АСВ/ соглашение, дающее старт реализации плана санации Банка Москвы /рост цены на ММВБ на 2,3 проц/, заявил в пятницу журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"На следующей неделе мы подпишем соглашение с АСВ о финансовой помощи Банку Москвы", - сказал А.Костин.
"Мы достигли договоренности с акционерами, обеспечивающей нам пакет свыше 75 проц акций Банка Москвы, что является необходимым условием для получения Банком Москвы поддержки", - сказал А.Костин. "Конкретные сроки приобретения /недостающего пакета акций - прим. ПРАЙМ / будут синхронизированы с другими операциями. Будет сложный набор процедур", - сказал А.Костин. По мнению А.Костина, по итогам трудных переговоров была выработана наиболее эффективная форма поддержки Банка Москвы.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко отметил, что российский фондовый рынок в пятницу открылся небольшим падением, однако в течение пары часов практически ликвидировал утренние потери.
"Динамика отечественных индексов определялась ходом торгов на международных торговых площадках. Темы, которые волнуют инвесторов, не новые, и, практически, никаких существенных изменений по ним зафиксировано не было. Первое, это долговой кризис в Европе, второе – долговой кризис в США. Рейтинговое агентство S&P предупредило о том, что рейтинг США может быть понижен в течение ближайших трех месяцев, если правительство страны не предпримет решительных мер для решения вопроса по долгу и по бюджету. Правда, возможно, очень скоро мы узнаем об этом решении: президент Барак Обама дал лидерам демократов и республиканцев время до утра субботы пересмотреть свои позиции в отношении увеличения планки госдолга. Так что пока рынки предпочитают не делать резких движений и дождаться решения. С европейской проблемой пока мало что проясняется: ситуация сильно не ухудшается, но и заметных позитивных изменений тоже не видно. Зато аналитики уже делают прогнозы, сколько европейских банков не пройдет предстоящий стресс-тест. Однако пока эти предположения пока не сильно влияют на динамику биржевых индексов. Для российского рынка важным ориентиром являются цены на нефть, которые в пятницу продемонстрировали умеренный рост. Однако бумагам нефтегазового сектора это не помогло, они торговались "в отрицательной зоне". Неплохим спросом пользовались акции банковского сегмента, поддержку которым оказывает неплохая квартальная отчетность американских банков. Золото, несмотря на небольшую коррекцию в течение дня, находится на высоких отметках и, похоже, котировки могут продолжить рост, что, в свою очередь, оказывает поддержку российским золоторудным компаниям. В связи с чем можно предположить, что они продолжат пользоваться спросом со стороны участников рынка. В целом ситуация на российских торгах не меняется: в ближайшие дни для рынка, скорее всего, будут характерны невысокая активность и небольшие объемы. Игроки продолжат следить за выходящей финансовой отчетностью и действиями, направленными на решение долговых проблем в США и Европе", - сказал И.Фоменко.
Подводя итоги, аналитик компании "Атон" Роман Серпенинов отметил, что этой торговой недели не хватило участникам рынка для определения среднесрочных перспектив рынка.
"Американский рынок выглядит достаточно сильно, на европейских площадках продолжаются продажи, пик которых пришелся на понедельник, российский рынок торгуется в узком диапазоне. Я бы сравнил данную ситуацию с опционом, экспирация которого настанет 2 августа, именно к этому моменту цена премии должна снижаться из-за "старения". Такое сравнение обусловлено вопросом повышения планки госдолга США. Чем дольше будут спорить в конгрессе республиканцы и демократы, тем больше начнут нервничать участники рынков. Пока определенные риски заложены только в ценах на драгоценные металлы, игроки на рынке акций и долговом рынке США пока не учитывают негативного развития событий, но время идет, а решения нет. В такой обстановке, учитывая еще и долговой кризис в Еврозоне с резким ростом ставок по облигациям, неготовность ФРС проводить количественное смягчение в ближайшей перспективе лучше всего находится в "кэше", либо придерживаться спекулятивной торговли с ограниченными рисками. Лучше купить потом дороже, чем рисковать сейчас, о последствиях возможного "технического" дефолта США можно даже не говорить, в СМИ уже много сказано", - сказал Р.Серпенинов.
Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов отметил, что отечественный рынок акций на минувшей неделе демонстрировал разнонаправленное изменение котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг, а количество упавших в цене акций по итогам недели примерно в два раза превысило число выросших.
"При этом ведущие российские индексы ММВБ и РТС провели неделю в рамках достаточно узкого торгового диапазона. Негативным фактором для рынка акций РФ на минувшей неделе стал возобновившийся отток капитала из фондов, инвестирующих в акции российских компаний. По данным Emerging Portfolio Fund Research /EPFR/ за неделю, завершившуюся 13 июля, из фондов, инвестирующих в акции компаний из РФ, отток инвестиций составил 68 млн долл, против притока в 14 млн долл неделей ранее. На динамику рынка акций РФ на предстоящей неделе будут продолжать оказывать влияние геополитические события, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики, а также сдвиги в конъюнктуре глобальных рынков. Настроение отечественных инвесторов в начале следующей недели определит закрытие американского рынка в пятницу, итоги переговоров в конгрессе США относительно повышения планки американского госдолга, а также поведение цен на нефть и азиатских фондовых рынков утром в понедельник", - сказал О.Шагов.
Начальник аналитического отдела компании "Неттрейдер" Богдан Зварич отметил, что начало недели, как на мировых, так и на российском рынке, прошло в негативных настроениях, связанных со статистикой из США и проблемами суверенных долгов стран Еврозоны.
"В результате "медведи" продолжили коррекционное снижение, начатое в пятницу, и к середине вторника вплотную подвели индекс ММВБ к ближайшей поддержке на уровне 1680 пунктов. В дальнейшем покупки возобладали, что позволило рынку отыграть уровень 1700 пунктов, в "боковом" движении над которым он провел вторую половину недели. При этом приходящие новости не смогли сдвинуть рынок с "мертвой точки", а все попытки "медведей" увести рынок вниз на фоне негативных новостей по рейтингу США, не увенчались успехом. В результате по итогам недели индекс ММВБ потерял порядка 0,5 проц", - полдвенл итог Б.Зварич.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС обыкновенные акции ОАО "Сбербанк" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 1,005 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов понизилась на 1,25 проц и составила 1,3550 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 0,119 млрд руб /0,391 млрд акций/, что примерно на 0,500 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 201,60 руб /увеличение на 0,30 проц/ при объеме торгов около 54,002 млн акций /увеличение объема на 1,5 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 198,88 руб на акцию, максимальная – 202,20 руб.
