О'Кей и Черкизово: Понижение прогнозов, - Мария Колбина, Татьяна Прокина и Иван Кущ, ВТБ Капитал

Мы понижаем прогнозную цену Черкизово через 12 месяцев на 5 проц с 25,1 до 23.8 долл США за GDR – изменения в финансовой модели отражают воздействие строительства в Ельце птицефабрики, приобретение Mоссельпрома и сокращение средневзвешенной стоимости капитала – давление со стороны расходов уменьшается – допущения в отношении цен на мясо в долгосрочной перспективе стали более осторожными".