"
Оба основных акционера Полюс Золото, владеющие 80% акций, приняли предложение, после чего оферта была выставлена и миноритариям, владеющим 16% акций компании /из 20% в общей сложности, находящихся у миноритариев/.
В результате KazakhGold /которая будет переименована в Polyus Gold International/ получит приблизительно 90% акций Полюс Золото. Расчеты и обмен на акции KazakhGold должны пройти до 26 июля, и торги акциями Polyus Gold International начнутся 26 июля.
По российскому законодательству, KazakhGold в течение 35 дней после завершения сделки обратного поглощения должна будет выставить обязательную оферту оставшимся миноритариям Полюс Золото /без обязательного выкупа их долей/, хотя цена оферты не слишком ясна.
Она должна быть не ниже средней цены за предшествовавшие полгода /$63,5 за локальную акцию/, однако точная цена неизвестна, т. к. сделка была структурирована в виде обмена акциями, что дает множество возможностей для использования юридических оговорок.
Напомним, что мы ожидаем аннулирования программы ДР Полюс Золото и рекомендуем оставшимся держателям продать эти акции либо в рамках обязательной оферты от KazakhGold, либо на рынке. Что касается Polyus Gold International, то мы по-прежнему без оптимизма оцениваем ее среднесрочные перспективы с учетом текущих уровней".
