Как сообщили агентству ПРАЙМ в "Полюсе", сделка идет по графику и в целом компания довольна процессом.
С этого времени оферта, сделанная KazakhGold 17 июня, становится безусловной. Компания ожидает, что обмен ценных бумаг в рамках сделки по обратному поглощению для акционеров, принявших оферту, завершится к 26 июля, передает РИА Новости.
На прошлой неделе внеочередное собрание акционеров KazakhGold одобрило условия сделки по обратному поглощению. По завершении сделки, KazakhGold будет владеть около 94,8 проц уставного капитала ОАО "Полюс Золото" и станет головной компанией, а затем будет переименована в Polyus International и проведет листинг на Лондонской бирже /LSE/.
Сделка будет проводиться в два этапа - сначала акции "Полюс Золота" выкупят крупнейшие акционеры, а затем в течение 1,5 месяца - миноритарные. Предполагается, что каждая акция "Полюс Золота" будет обмениваться на 17,14 GDR KazakhGold, а каждая депозитарная расписка - будет обмениваться на 8,57 GDR KazakhGold. При этом цена одной акции "Полюс Золота" и двух расписок на акции составляет приблизительно 68,56 долл за ценную бумагу, цена одной расписки KazakhGold составляет около 4 долл за бумагу.
Исходя из этих параметров, капитализация "Полюс Золото" составляет около 13,1 млрд долл. Финансовым консультантом KazakhGold по определению коэффициентов конвертации выступил банк HSBC.
Ранее президент Группы "ОНЭКСИМ" и один из основных акционеров "Полюса" Михаил Прохоров неоднократно заявлял, что ОАО "Полюс Золото" рассчитывает к сентябрю 2011 г полностью завершить сделку RTO с KazakhGold. "Для крупных акционеров обратное поглощение завершено будет в конце июля, для остальных мелких акционеров - в конце сентября", - отметил он.
ОАО "Полюс Золото" - международная компания, входящая в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Якутии, Республике Казахстан, Румынии и Киргизии.
В 2010 г предприятия компании увеличили производство золота на 10 проц до 1,386 млн унций /43,1 т/. В 2011 г "Полюс" планирует увеличить добычу золота до 1,4-1,5 млн унций /44-47 т/.
Основные акционеры - Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова и "Нафта Москва" Сулеймана Керимова /каждый владеет около 40 проц/. Акционерный капитал "Полюс Золота" состоит из 190 627,747 тыс обыкновенных акций номиналом 1 руб.
