ОДНАКО
Автор: Дмитрий Бжезинский
Расчеты
Владельцы платежных терминалов медленно, но верно продолжают увеличивать комиссии за свои услуги. Растет объем платежей — увеличиваются прибыли предпринимателей. Но их «золотой век» будет недолгим. Независимых игроков с рынка уверенно теснят банковские организации.
Исполнился год с того момента, как рынок платежных терминалов живет в соответствии с профильным законом. За это время аппетиты владельцев устройств серьезно возросли — все, кто более или менее регулярно пользуются терминалами для совершения различных операций, отмечают рост комиссии за прием платежей. По итогам прошлого года, по данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), рынок моментальных платежей в нашей стране вырос на 19%, достигнув 772,2 млрд рублей. При этом количество трансакций (платежей, совершенных населением) держится на уровне 2009 года, составляя около 5,9 млрд операций. Практически неизменным осталось и число терминалов — порядка 400 тыс. штук.
Таким образом, прирост рынка был обеспечен не возросшей популярностью платежных терминалов, а банальным увеличением средней суммы операции. В прошлом году она составляла 132 рубля, что на 20% больше, чем в 2009 году (110 рублей). Такой подросший средний чек в НАУЭТ объясняют увеличением числа «дорогих» расчетов: оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), погашение банковских кредитов, покупка авиа- и железнодорожных билетов. Так, доля платежей по погашению кредитов в общей структуре моментальных платежей выросла с 6 до 8,7%, доля коммунальных услуг — с 1 до 1,5%. На рост величины среднего платежа, безусловно, повлияла и ценовая политика операторов, которые значительно увеличили свои комиссии. Очевидно, рост комиссий — это не настолько болезненный процесс по сравнению, скажем, с ростом цен на бензин. Тем не менее многие постоянные клиенты терминалов уже стали посматривать на сторону.
Например, серьезно просело пополнение счетов абонентами сотовой связи, составляющее львиную долю рынка, — с 81 до 73,5%. Впрочем, пока на доходах частников это всерьез не сказывается.
Магические проценты
В НАУЭТ предпочитают негативные тенденции не замечать и убеждены в дальнейшем росте объемов рынка. «Расчеты с государством и госорганами, а также жилищно-коммунальные услуги, которые пока находятся в каменном веке по прозрачности расчетов с пользователями, будут расти опережающими темпами», — отмечает Борис Ким, глава комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ. В результате, по прогнозам Ассоциации, в 2011 году оборот российского рынка моментальных платежей с использованием терминалов вырастет еще на 20% — до 925 млрд рублей. Этот сегмент приносит работающим в нем бизнесменам неплохую прибыль. Как подсчитали в НАУЭТ, на комиссии за прием платежей владельцы терминальных сетей заработали в прошлом году не менее 67 млрд рублей. Учитывая, что в 2009 году этот показатель составлял 39 млрд рублей, получается, что заработки «терминальщиков» серьезно опережают рост самого рынка.
С одной стороны, рост аппетитов платежных агентов частично компенсируется их возросшими расходами на арендную плату и переоснащение терминалов. Напомним, что с 1 апреля 2010 года вступили в силу новые требования к терминалам. Закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» обязал владельцев терминалов оснастить машины контрольно-кассовой техникой, чтобы наладить фискальный учет операций. Средняя стоимость одного «платежного киоска» колеблется в пределах 45—60 тыс. рублей. При этом стоимость фискального регистратора составляет 20—35 тыс. рублей, то есть порядка половины цены самого автомата по приему платежей.
Не удивительно, что вскоре после принятия соответствующего закона платежные агенты, не желая мириться с потерей привычного уровня доходности, начали в массовом порядке повышать комиссии по приему платежей. В среднем за прошлый год она выросла с 5,7 до 8% от вносимой суммы, а в ряде случаев может превышать 20%. На этом фоне доля платежей, не облагаемых комиссиями, сократилась с 15 до 9%. Существует и другая причина роста комиссий, которую предпочитают не афишировать собственники терминалов. «Еще несколько лет назад дефицит наличных денег приводил к тому, что на рынке наличность стоила порядка 11%. И терминалы готовы были даже доплачивать гражданам (при совершении крупных операций). Но сегодня ситуация в корне изменилась. Наличность стоит не более 1—1,5%, и то если удается договориться «по знакомству», — отмечает депутат Госдумы, член комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
То есть агентский бизнес потерял часть своих дополнительных доходов и теперь старается компенсировать потери. Это может привести к существенному изменению структуры рынка. «С четвертого квартала прошлого года мы ведем переговоры с владельцами терминалов о снижении комиссий, и, хотя пока этого добиться не удалось, мы все же рассчитываем убедить агентов в необходимости таких мер. В противном случае через какое-то время отток клиентов отразится и на их бизнесе», — отметил Борис Ким.
Конкурентный альтруизм
Всплеск активности новых игроков не заставил себя долго ждать. По итогам прошлого года уже произошло существенное перераспределение долей рынка. Так, безусловный лидер терминальных платежей — система QIWI — потеряла 6%, теперь ее доля составляет 43%. Снизили свои показатели и другие крупные игроки. «Киберплат», потеряв 3%, теперь контролирует 20% рынка, «Элекснет» удерживает 6,4%, снизив свою долю на 0,5%, «Евросеть» просела на 1% — до 5,1%. При этом доля 15 небольших игроков за год возросла сразу на 10% — до 25% рынка. Речь идет как о региональных платежных системах (например, «Компэй» или «Новоплат»), так и о кредитных организациях. Среди последних особенно выделяется Сбербанк, который обладает сетью в пять тысяч терминалов. По данным НАУЭТ, доля госбанка в прошлом году выросла на 1%, достигнув 5% рынка. Кроме Сбербанка, в прошлом году на этот рынок решили выйти и другие крупные банковские игроки (например, Альфа-Банк, Мастер-Банк, ВТБ24).
Правда, подсчитать, какова реальная доля банков, достаточно сложно. Дело в том, что многие владельцы терминалов, вместо того чтобы тратиться на переоборудование своих устройств, предпочли заключать договоры с банками. Например, широко практиковался способ, при котором банк покупал терминалы по договору, предусматривающему обратный выкуп. Как правило, обеспечением в данном случае служил вексель. Один крупный розничный банк предлагал такую схему всем желающим. Стоимость покупки была определена в размере 50 тыс. рублей за одно устройство, а в качестве источника своего дохода банк просил 0,75% от оборота терминалов. Но, разумеется, часть банков предпочла заниматься развитием собственной сети. «Выстраивать свою сеть — стратегически выверенное решение. Широкая банкоматная сеть — ощутимое конкурентное преимущество для развития бизнеса в розничном сегменте рынка банковских услуг. Приобретение и обслуживание дорогостоящих АТМ окупается только при большом количестве клиентов и при значительных объемах операций», — ком
ментирует Максим Балабанов, директор департамента розничного бизнеса Мастер-Банка.
Легко предположить, что банкиры будут и дальше наращивать свое присутствие на этом рынке, стремясь к увеличению количества операций. Так, в начале апреля Сбербанк сообщил, что в его терминалах появилась дополнительная возможность оплаты услуг более 1,6 тыс. поставщиков — от компаний, предоставляющих ЖКУ, до платежей в пользу бюджета. А Московский Кредитный Банк был объявлен победителем тендера на размещение платежных терминалов на территории аэровокзального комплекса Московского аэропорта Домодедово. Уже в марте этого года приобрел 400 терминалов банк «Финам».
В отличие от стандартных платежных агентов банки не обязаны оснащать свои терминалы контрольно-кассовой техникой, благодаря чему имеют возможность устанавливать более низкие комиссии или вовсе отказываться от них при совершении некоторых операций. «Комиссия различна и варьируется от 0 до5%. Размер комиссии во многом зависит от расположения терминала (аренды) и от условий провайдера», — отмечает директор по развитию банка Феликс Баранов. Например, сотовые операторы уже отметили, что доля оплаты их услуг через банки возросла, хотя и затруднились подсчитать насколько именно. Кроме того, банкиры имеют возможность расширять круг услуг, предоставляемых клиентам, которые могут с помощью банковских ATM открыть или пополнить депозит, разменять купюры, обменять валюту и так далее. Фактически банкоматы с функцией приема наличности работают как своеобразные мини-офисы кредитных организаций. Такие устройства позволяют не только принимать платежи, но даже инкассировать выручку небольших торговых точек.
Однако такая расширенная функциональность отражается и на цене устройств. «Точную стоимость разглашать не можем, так как она является конфиденциальной составляющей договоров купли-продажи банкоматов. Средний срок окупаемости устройств составляет 2,5—3 года», — рассказывает Максим Балабанов. «Стоимость одного терминала составляет в среднем 60—170 тыс. рублей и зависит от планируемого места размещения. Если мы говорим о тех терминалах, которые находятся в офисах, то их стоимость наиболее доступна. Терминалы, которые должны размещаться на улице, значительно дороже, так как имеют более сложную комплектацию и требуют высокой степени защиты. Средний срок окупаемости терминала составляет три года», — добавляет Феликс Баранов. При этом «традиционные» платежные агенты неоднократно подчеркивали, что срок окупаемости терминалов составляет 6—8 месяцев при условии удачного расположения, а доходность одного аппарата составляет порядка 4 тыс. рублей в месяц.
По образу и подобию
Несмотря на то что, по заверениям участников рынка, пик роста комиссий уже пройден и основные игроки не планируют их дальнейшего увеличения, можно предположить, что моментальные платежи все-таки будут дорожать. Вряд ли банкиры, наблюдая за тем, как их конкуренты зарабатывают на комиссиях, смогут удержать себя в рамках. Тем более что, как отмечалось выше, банковские терминалы обходятся их владельцам значительно дороже.
Однако рынок может столкнуться с неожиданными сложностями. Не сумев умерить свои аппетиты, владельцы платежных терминалов вызвали недовольство финансовых властей. Ценообразованием на этом рынке заинтересовались в Госдуме. И если в НАУЭТ, высказывая опасения по неконтролируемому росту агентского вознаграждения, рассчитывают на рыночные механизмы его снижения, то депутаты предлагают ввести ручное управление ценами. Точнее, законодательно ограничить максимально возможный размер комиссии по приему платежей. Соответствующие поправки предложила внести в многострадальный законопроект «О национальной платежной системе» фракция ЛДПР. Правда, в комитете Госдумы по финансовым рынкам обеспокоены не столько растущими расходами граждан, сколько возможной стагнацией рынка моментальных платежей.
Но попытка искусственного регулирования цен, а следовательно, и доходности этого бизнеса, теперь, после расширения присутствия на этом рынке крупных банковских игроков, может натолкнуться на мощное противодействие. Маловероятно, что банковское лобби не станет использовать собственные возможности по продавливанию необходимых решений. «Я отношусь к этой идее скептически — она очень рискованная, очень советская. Кроме того, только часть субъектов этой системы находится под надзором профильных ведомств. В случае принятия поправок пострадают именно они, в то время как недобросовестные игроки даже не заметят изменений. Разумеется, банкиры будут использовать свое лобби, но думаю, что оно не понадобится. Принятия этих поправок не допустит в первую очередь правительство», — отмечает Павел Медведев.
Стоит учитывать и чисто российскую специфику. О поправках заявила фракция ЛДПР. Между тем до сей поры все хоть сколько-нибудь значимые изменения в финансовое законодательство (которые были впоследствии утверждены) вносила «Единая Россия» или профильные министерства и ведомства. Кроме того, можно предположить, что в случае введения пороговых значений комиссий платежные агенты сумеют убедить поставщиков услуг повысить свои тарифы, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
Но, скорее всего, никаких крайних мер в отношении операторов платежных терминалов в ближайшее время просто не понадобится. Наблюдаемый тренд перераспределения рынка в пользу банков продолжится и в будущем. Имея возможность ценового демпинга, кредитные организации будут активно этим пользоваться, выдавливая традиционных операторов из наиболее выгодных точек. На этом фоне в выигрыше останутся небольшие региональные игроки, которые смогут удерживать свои позиции за счет низкого интереса банков именно к их не слишком масштабному сегменту.
