БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия через временный Механизм финансовой стабильности разместила облигации на 5 миллиардов евро со сроком обращения 10 лет для финансирования программ помощи Португалии, говорится в сообщении ЕК.
Купон по облигациям составляет 2,75% годовых, прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс 20 базисных пунктов.
Средства будут предоставлены Португалии 21 сентября.
Подписка на бумаги со стороны инвесторов составила около 7 миллиардов евро. Основной спрос на бумаги проявили инвесторы из Франции (23%), Германии и Австрии (22%), Великобритании (17%), из Азии в целом - 12%. Банки и финансовые компании обеспечили 56% спроса на облигации Механизма финстабильности, чей рейтинг находится на уровне "ААА", управляющие активами - 21%, Центральные банки - 17%, страховые компании и пенсионные фонды - 5%.
Совместными лид-менеджерами выпуска выступили Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC и UBS.
Португалия получила одобрение на внешнюю помощь от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) на 78 миллиардов евро в мае текущего года. Механизм финстабильности и временный Европейский фонд финстабильности (ЕФФС), также как и МВФ, планируют в течение трех лет предоставить стране по 26 миллиардов евро.
Механизм финстабильности в 2011 году привлек на рынках с помощью четырех выпусков облигаций 17,9 миллиарда евро для финансирования поддержки Португалии и Ирландии, передает РИА Новости.
